從前有個王子，他已經不滿足於待在父親的家裡，而且他什麼都不怕，於是心想：“我要到廣闊的世界去，在那裡時間不會顯得漫長，我也能看到足夠多的奇觀。”於是他辭別父母，動身上路，從早到晚不停地往前走，路通向哪裡對他來說全都一樣。有一天他來到一個巨人的屋前，因為實在太累，便在門口坐下休息。他四下張望，看見院子裡放著巨人的玩具：兩個巨大的球，還有一人多高的九柱戲木柱。過了一會兒，他忽然想把木柱立起來，然後滾球去撞它們；木柱倒下的時候，他就又叫又喊，玩得十分開心。巨人聽見聲響，把頭探出窗外，看見一個並不比旁人高的人，竟然在玩他的九柱戲。“小蟲子，”他喊道，“你為什麼玩我的球？誰給你的力氣這麼做？”王子抬起頭，看見了巨人，說道：“哦，你這個蠢貨，你以為只有你才有強壯的胳膊嗎？我想做什麼就能做到什麼。”巨人下樓來，十分驚歎地看著他滾球，說道：“凡人啊，如果你真是這樣的人，就去給我摘一個生命樹上的蘋果來。”“你要它做什麼？”王子問。“我並不是自己想要這個蘋果，”巨人回答，“是我訂了婚的新娘想要它。我走遍了世界各地，也沒找到那棵樹。”“我很快就能找到它，”王子說，“我也不知道有什麼能阻止我把蘋果摘下來。”巨人說：“你真以為它有那麼容易嗎！那棵樹所在的園子四周圍著鐵欄杆，欄杆前面趴著野獸，一隻挨著一隻，它們在那裡看守，不放任何人進去。”“它們一定會讓我進去的，”王子說。“是的，不過就算你進了園子，看見蘋果掛在樹上，它也還不屬於你；蘋果前面吊著一個鐵環，誰想伸手夠到蘋果把它摘下來，都必須把手從那個環里伸過去，至今還沒有人有這樣的運氣。”“這份運氣將是我的，”王子說。然後他辭別了巨人，翻山越谷，穿過平原和森林，最後來到了那座奇妙的園子。
那些野獸都臥在四周，卻把頭垂下睡著了。他走到它們跟前，它們也沒有醒來，於是他跨過它們，翻過柵欄，安然進了花園。花園的正中央長著生命之樹，紅紅的蘋果在枝頭閃閃發亮。他順著樹幹爬到頂上，正伸手去摘一個蘋果時，看見一隻戒指懸在蘋果前面；他毫不費力地把手從戒指中穿了過去，摘下了蘋果。戒指一下子緊緊箍在他的手臂上，他頓時感到一股巨大的力量湧遍全身。他帶著蘋果從樹上下來，不願再翻柵欄過去，便抓住那扇大門，只搖了一下，大門便轟然一聲大響，猛地彈開了。他走了出去，先前臥在門前的獅子已經醒來，縱身跟在他身後——不是出於兇猛暴怒，而是像臣僕跟隨主人那樣恭順地跟著他。
王子把答應給巨人的那隻蘋果交給他，說："你看，我毫不費力地把它帶回來了。"巨人見自己的心願這麼快就實現了，很是歡喜，趕緊跑到新娘那裡，把她想要的蘋果給了她。她是一位美麗而聰慧的姑娘，沒有看見他手臂上的戒指，便說："我決不相信蘋果是你帶回來的，除非我親眼看到戒指戴在你手臂上。"巨人說："我只需回去把它取來就是了。"他心想，從這個虛弱的人手中強行奪走他不肯自願交出的東西，是很容易的事。於是他向王子索要那隻戒指，王子拒絕了。巨人說："蘋果在哪兒，戒指也必須在哪兒；你若不肯自願交出來，就得跟我打一場來爭奪它。"
兩人扭打了很久，巨人卻無法制服王子，因為有魔戒的力量在為王子助威。巨人於是想出一條詭計，說道："我打得渾身發熱，你也一樣。我們到河裡洗個澡，涼快一下，然後再接著打。"王子毫無心機，跟著他來到水邊，脫衣服時把戒指也從手臂上褪了下來，然後跳進河裡。巨人一把搶過戒指，撒腿就跑；可是獅子早已看見了這樁偷竊之事，便追趕上去，把戒指從巨人手中奪了回來，交還給它的主人。隨後巨人躲到一棵橡樹後面，趁王子正忙著重新穿衣服的時候，出其不意地撲上前去，把他的兩隻眼睛都挖了出來。
於是，不幸的王子呆立在那裡，雙目失明，不知如何自救。這時巨人回到他身邊，拉起他的手，裝作好心領路的人，把他帶上一座高高的岩石頂上。到了那裡，巨人就把他丟下不管，心裡盤算著：「再走兩步，他就會摔下去跌死，我就能從他手上把戒指摘下來了。」可是忠實的獅子並沒有拋下主人，它緊緊咬住他的衣服，一點一點地把他拖了回來。巨人走來，想搜刮死人身上的東西，卻發覺自己的奸計落了空。「難道就沒辦法弄死這麼一個軟弱的人類孩童嗎？」他惱怒地自言自語，抓起王子，又從另一條路把他帶回懸崖邊上；可是獅子看穿了他的惡毒用心，再一次救主人脫了險。走到靠近崖邊時，巨人甩開盲人的手，打算把他獨自丟在那裡，獅子卻猛地撞向巨人，把他撞倒在地，跌得粉身碎骨。
忠實的獅子又把主人從懸崖邊拖了回來，領他來到一棵樹下，旁邊淌著一條清澈的小溪。王子在樹下坐下，獅子臥倒在地，用爪子撩起水灑在他臉上。幾滴水剛浸潤他的眼窩，他便又能看見一些東西了，他發現一隻小鳥飛得離他很近，撞在樹幹上受了傷。小鳥隨即飛落到水邊，在水裡洗浴，然後騰空而起，在樹林間穿梭飛翔，翅膀不碰到一根樹枝，彷彿已經恢復了視力。王子從中認出這是上帝的示意，便俯身到水邊，掬水洗淨、洗浴自己的臉。等他站起身來，雙目已經復明，比以往任何時候都更加明亮清澈。
王子感謝上帝賜下的大恩，帶著他的獅子繼續周遊世界。走著走著，他來到一座中了魔法的城堡前。城門口站著一個身段苗條、面容姣好的姑娘，只是渾身漆黑。她對他說道：“唉，但願你能把我從壓在身上的邪惡符咒下解救出來。”“我該怎麼做呢？”王子問。姑娘回答：“你必須在這座中了魔法的城堡的大廳里過上三夜，可是決不能讓恐懼鑽進你的心裡。當他們用盡最惡毒的手段折磨你時，只要你挺得住，不出一點聲音，我就自由了。他們不敢取你的性命。”王子於是說：“我不害怕；有上帝的幫助，我願意試一試。”他便高高興興地走進城堡，天黑之後，他坐在大廳里等待。四周一片寂靜，直到午夜時分，忽然間喧聲大作，從每一個洞口和角落裡都鑽出小鬼來。他們裝作沒有看見他，在屋子中央坐下，生起一堆火，賭起錢來。一個小鬼輸了錢，便說：“這不公平；這裡有個不屬於我們的人，都是他的緣故我才輸的。”“等著吧，躲在爐子後面的那個傢伙，我這就過來！”另一個喊道。尖叫聲越來越響，任誰聽了都會心驚肉跳。王子卻安安靜靜地坐著，並不害怕；最後小鬼們從地上跳起來，朝他撲過去，他們人那麼多，他根本招架不住。他們在地板上把他拖來拖去，又是掐他，又是扎他，又是打他，百般折磨，可他始終沒發出一點聲音。臨近清晨，小鬼們不見了，他已筋疲力盡，連四肢都幾乎動彈不得。天一亮，那個黑姑娘來到他面前。她手裡拿著一隻小瓶，裡面裝著生命之水，她用這水給他擦洗，他頓時覺得疼痛全部消退，新的力氣流遍全身。她說：“你已經成功地熬過了一夜，可還有兩夜在等著你。”說完她就走了，而她轉身離去時，王子注意到她的雙腳已經變白了。
第二夜，小鬼們又來了，重新鬧騰起來。他們撲向王子，打得比前一夜狠得多，直到他全身傷痕累累。可因為他始終默默忍受，他們只得罷手。天一亮，姑娘來了，用生命之水治好了他的傷。她離去時，他欣喜地看到，她已經白到了指尖。
如今他只剩最後一夜要熬了，可這也是最兇險的一夜。那些惡鬼又來了：“你居然還在這兒？”他們叫道，“我們要一直折磨你，直到你斷氣為止。”他們用針扎他，用棍棒打他，把他摔來摔去，扯著他的胳膊和腿，像是要把他撕成碎片，可他全都忍受了下來，一聲也沒有喊。最後小鬼們消失了，他卻昏倒在地，一動不動，連抬眼看一看走進來的姑娘都做不到；姑娘朝他灑水，又用生命之水給他沐浴。忽然間，他擺脫了所有的疼痛，感到精神清爽、身體健康，彷彿剛從睡夢中醒來。他睜開眼睛，看見姑娘站在自己身旁，渾身雪白，明豔如白晝。“起來，”她說，“把你的劍在臺階上揮舞三下，一切就都解脫了。”他照做之後，整座城堡的魔法都被解除了，姑娘原來是一位富有的國王的女兒。僕人們走來，說大廳里已經擺好了餐桌，正餐也端上來了。於是他們坐下來一同吃喝，當天傍晚便舉行了婚禮，眾人歡天喜地，熱鬧非凡。
據《格林童話》瑪格麗特·亨特英譯本（Margaret Hunt, Grimm’s Household Tales, 1884）第 121 篇「The King’s Son Who Feared Nothing」（德文原題 Der Königssohn, der sich vor nichts fürchtet）譯寫（英文原書為公有領域）。亨特本是格林兄弟 1857 年第七版的英文全譯本；書中歌謠按意譯出。