從前有一位公主，傲慢至極。每當有求婚者前來，她就出一個謎讓他猜；猜不出來，便被她輕蔑地打發走。她還讓人放出話去：誰猜中了她的謎，就能娶她為妻，不管他是什麼人。後來有一天，三個裁縫碰到了一起，其中年長的兩個心想，自己做過那麼多漂亮的活計都一一成功，這件事也絕不會失手；第三個是個沒用的小流浪漢，連本行手藝都還不大會，卻覺得這回總該交上一次好運——不然好運又能從哪兒來呢？另外兩個便對他說：“你還是待在家裡吧；就憑你那點小聰明，成不了什麼事。”小裁縫卻不肯洩氣，說自己這回可要動動腦筋，包管應付得來，於是便出發了，彷彿整個世界都歸他所有。
三人一同來見公主，請她把謎出給他們，並說合適的人選如今已經到了，頭腦細得能穿進針眼。公主說：“我頭上有兩種顏色的頭髮，是什麼顏色？”“就這些嗎？”第一個說，“那一定是黑白兩色，就像那種叫‘胡椒鹽’的布。”公主說：“猜錯了，讓第二個回答。”第二個說：“既然不是黑白兩色，那就是棕紅兩色，像我父親的禮服一樣。”“猜錯了，”公主說，“讓第三個來回答，我看得很清楚，他准知道答案。”於是小裁縫走上前，大膽說道：“公主頭上有一根銀色的頭髮和一根金色的頭髮，這就是那兩種不同的顏色。”公主聽了這話，頓時臉色煞白，差點嚇倒在地，因為小裁縫猜中了她的謎，而她原本堅信世上沒有男人能解開它。等她緩過神來，才說：“這樣你還算沒贏得我；你還得再做一件事。樓下馬廄里有一頭熊，你跟它過一夜，明天早上我起來時，你若還活著，我就嫁給你。”她滿以為這樣就能除掉裁縫，因為落入熊掌的人還從來沒有活著的。小裁縫卻不肯被嚇退，反倒十分高興，說道：“大膽冒險，成功一半。”
傍晚時分，我們的小裁縫被帶下去見那隻熊。熊立刻就想撲到這小傢伙身上，用爪子給他一個熱烈的歡迎。“慢著，慢著，”小裁縫說，“我很快就讓你安靜下來。”說罷他十分鎮定，好像世上沒有半點煩心事似的，從口袋裡掏出幾顆堅果，磕開，吃起果仁來。熊見了，也饞起堅果來。裁縫在口袋裡摸了摸，抓了一把遞給他；可那不是堅果，而是石子。熊把它們塞進嘴裡，可無論怎麼咬，也咬不出什麼來。“咦！”他想，“我真是個大笨蛋！連顆堅果都磕不開！”於是他對裁縫說：“來，替我把這些堅果磕開。”“瞧，你真是個笨蛋！”小裁縫說，“長了這麼一張大嘴，連顆小堅果都磕不開！”說著他拿起那顆石子，敏捷地把它換成一顆堅果放進熊嘴裡，一磕，堅果裂成了兩半！“我得再試一次，”熊說，“我看著你做的時候，覺得自己也一定做得到。”於是裁縫又給了他一顆石子，熊使出渾身的力氣，一遍又一遍地去咬。可誰也不會想到他能咬開。等這一切過去之後，裁縫從外衣底下抽出一把小提琴，自顧自地拉了一曲。熊一聽見音樂，便忍不住跳起舞來；跳了一會兒，他覺得這實在太有意思了，就對小裁縫說：“你聽著，這琴重嗎？”“小孩子都拿得動。你看，我左手把手指按在上面，右手用弓子拉，它就歡快地響起來，霍普薩薩維瓦拉萊拉！”“是嗎，”熊說，“拉琴這本事我也想學會，這樣我想跳舞的時候就能跳起來。你覺得怎麼樣？你肯教我嗎？”“我很樂意，”裁縫說，“只要你有這天賦。不過先讓我看看你的爪子，長得嚇人，我得給你剪一剪指甲。”於是有人搬來一臺臺鉗，熊把爪子放進去，小裁縫把鉗子擰緊，說道：“現在你等著，我去拿剪刀。”隨後他任由那隻熊去咆哮，自己在角落的一捆乾草上躺下，睡著了。
公主夜裡聽見熊咆哮得那樣兇猛，便認定它是因為高興而吼叫，已經把裁縫收拾掉了。第二天早上，她無憂無慮、滿心歡喜地起身，可她朝馬廄里一望，裁縫卻精神抖擻地站在她面前，結實得像水裡的魚一樣。這下她再也不能對這門婚事說半個不字了，因為她已經在眾人面前許下了諾言。國王吩咐備好一輛馬車，讓她和裁縫一道坐車去教堂，在那裡舉行婚禮。兩人上了馬車之後，另外兩個心懷叵測、嫉妒他好運的裁縫便走進馬廄，又把熊給卸了下來。熊怒不可遏，跟在馬車後面追去。公主聽見它噴著響鼻、咆哮不止，嚇壞了，喊道：“哎呀，熊跟在我們後面，它要抓你呢！”裁縫手腳利索，一個倒豎蜻蜓，把兩條腿伸出車窗外，喝道：“你看見那臺虎鉗了嗎？還不快走，就再把你夾進去！”熊一見這情形，掉轉身子就逃。裁縫不慌不忙地把車趕到教堂，公主當即和他成了婚，他同她一起生活，快活似林中的雲雀。誰要是不信這話，就得交一個塔勒。
據《格林童話》瑪格麗特·亨特英譯本（Margaret Hunt, Grimm’s Household Tales, 1884）第 114 篇「The Cunning Little Tailor」（德文原題 Vom klugen Schneiderlein）譯寫（英文原書為公有領域）。亨特本是格林兄弟 1857 年第七版的英文全譯本；書中歌謠按意譯出。