從前有一位了不起的音樂家，獨自一人穿過一座森林，一路上胡思亂想。等沒有什麼可想的時候，他自言自語道："在這森林裡我待得越來越悶了，我得給自己找個好夥伴來。"說著，他從背上取下小提琴，拉了起來，琴聲在樹林間迴盪。沒過多久，一隻狼便從灌木叢中一顛一顛地朝他走來。"哎呀，來的是一隻狼！我可不想要他！"音樂家說。可是狼走近了，對他說道："啊，親愛的音樂家，你拉得多麼好聽啊！我也想學一學。" "這很好學，"音樂家回答，"你只要照我說的做就行。" "哦，音樂家，"狼說，"我一定聽你的話，就像學生聽老師的話一樣。"音樂家叫他跟著走，兩人一同走了一段路，來到一棵老橡樹前，那樹裡面是空的，中間裂開一道縫。"你看，"音樂家說，"你要是想學拉琴，就把你的前爪伸進這道縫裡。"狼照做了，音樂家卻趕緊撿起一塊石頭，一下子把他的兩隻爪子緊緊楔住，卡得他動彈不得，只能像個囚犯一樣待在那裡。"你就待在這兒，等我回來再說，"音樂家說完，便自顧自走了。
過了一會兒，他又自言自語道："在這森林裡我待得越來越悶了，我得再找一個夥伴來。"於是拿起小提琴，又在森林裡拉了起來。沒過多久，一隻狐狸便從樹林間躡手躡腳地朝他走來。"哎呀，來了一隻狐狸！"音樂家說，"我可不想要他。"狐狸走到他跟前，說道："哦，親愛的音樂家，你拉得多麼好聽啊！我也想學一學。" "這很好學，"音樂家說，"你只要照我說的做就行。" "哦，音樂家，"狐狸於是說，"我一定聽你的話，就像學生聽老師的話一樣。" "跟我來，"音樂家說。兩人走了一段路，來到一條小徑上，路的兩邊長著高高的灌木。音樂家在那兒站住，從一邊把一株小榛樹壓彎到地面上，用腳踩住樹梢，又從另一邊壓下一株小樹，然後說道："現在，小狐狸，你要是想學點本事，就把你的左前爪給我。"狐狸照做了，音樂家把他的爪子拴在左邊的樹枝上。"小狐狸，"他說，"再把右爪伸給我。"說著便把它拴在右邊的樹枝上。他檢查了一下，見拴得足夠結實，就鬆開了手，灌木猛地彈了回去，把小狐狸一下子拽了起來，吊在半空中直掙扎。"你就等在那兒，等我回來再說吧，"音樂家說完，便自顧自走了。
他又自言自語道："我在這森林裡待得越來越無聊了，我要再去找一個夥伴來。"於是他拿起小提琴，琴聲響徹森林。這時一隻小野兔蹦蹦跳跳地朝他跑來。"咦，來了只野兔，"樂師說，"我可不要它。""啊，親愛的樂師，"野兔說，"你的琴拉得多麼好聽啊！我也想學一學。""那好學得很，"樂師說，"只要你照我說的每一件事去做就行。"
"哦，樂師，"小野兔回答說，"我會像學生服從老師那樣服從你。"他們一起走了一段路，來到林中的一片空地，那裡長著一棵山楊樹。樂師在小野兔的脖子上繫了一根長繩，把繩子的另一頭拴在樹上。"來，小野兔，快繞著樹跑二十圈！"樂師喊道。小野兔照辦了，等它跑完二十圈，繩子也已在樹幹上繞了二十道，小野兔被牢牢地拴住了。任它怎麼拉、怎麼拽，繩子只是深深勒進它柔嫩的脖子。"待在這兒等我回來，"樂師說完便繼續趕路。
這期間，狼又是推又是拉又是啃那塊石頭，折騰了這麼久，終於把兩隻腳掙脫出來，又從石縫裡抽了出來。它滿腔怒火，飛快地追趕樂師，想把他撕成碎片。狐狸看見狼跑過來，便哀號起來，使出渾身的力氣喊道："狼老弟，快來救我，樂師把我出賣了！"狼把那棵小樹壓倒，咬斷繩子，把狐狸放了，狐狸便跟著它一同去向樂師報仇。他們發現了那隻被拴住的野兔，也把它放了，隨後三個一起去找那個仇人。
樂師一路走一路又拉起了小提琴，這一回他運氣更好。琴聲傳進了一個窮樵夫的耳朵，他立刻不由自主地丟下手裡的活，腋下夾著斧頭跑來聽音樂。"這回可來了個稱心的夥伴，"樂師說，"我找的是人，不是野獸。"於是他拉起琴來，拉得那麼美妙、那麼動聽，那個可憐人站在那兒像被施了魔法一般，心裡樂開了花。就在這時，狼、狐狸和野兔趕到了，他看得清清楚楚，這三個傢伙不懷好意。他便舉起閃亮的斧頭，擋在樂師面前，那神氣彷彿在說："誰敢碰他一根指頭，就得先問問我的斧頭！"野獸們嚇壞了，轉身逃回了森林。樂師為了報答這個人，又為他拉了一支曲子，然後繼續趕路。
據《格林童話》瑪格麗特·亨特英譯本（Margaret Hunt, Grimm’s Household Tales, 1884）第 8 篇「The Wonderful Musician」（德文原題 Der wunderliche Spielmann）譯寫（英文原書為公有領域）。亨特本是格林兄弟 1857 年第七版的英文全譯本；書中歌謠按意譯出。