東印度遭到敵軍圍困，敵軍不肯退兵，除非拿到六百塊錢。於是城中百姓敲鑼宣告：誰能籌到這筆錢，誰就當市長。從前有個窮漁夫，和他的兒子在湖上打魚。敵軍來了，抓走了兒子，又給了父親六百塊錢。父親便把錢交給城裡的權貴們，敵軍撤退了，漁夫當上了市長。隨後又宣告：誰要是不稱他「市長先生」，就要被絞死。
兒子又一次逃脫了敵人的追捕，來到一座高山上的大森林裡。山體裂開，他走進了一座被施了魔法的大城堡，裡面椅子、桌子和凳子全都蒙著黑布。這時走來三位年輕的公主，她們渾身上下都穿著黑色衣裳，只有臉上還留著一點白色。她們告訴他不要害怕，她們不會傷害他，並且說他能夠解救她們。他說只要知道該怎麼做，他很樂意效勞。於是她們告訴他，他必須整整一年不跟她們說話，也不看她們；他想要什麼，直接開口要就是了，如果她們敢回答，就一定會回答他。他在那裡待了很久以後，說想回去看望父親，她們便告訴他可以去。他要帶上這隻裝錢的錢袋，穿上這件外套，並且在一週之內回到這裡。
於是他被一把抓起，立刻就到了東印度。他在漁夫的小屋裡再也找不到父親，便問人們那個可憐的漁夫上哪兒去了，人們告訴他，他不該說這話，否則就要上絞刑架。於是他走到父親跟前說：“漁夫，你怎麼到這兒來的？”父親說：“你可不能這麼說，要是鎮上的大人物知道了這件事，你就要上絞刑架。”可是他不肯罷休，結果被帶到了絞刑架前。到了那裡，他說：“哦，先生們，就請准我去一趟老漁夫的小屋吧。”於是他穿上自己的舊罩衫，回到那些大人物面前說：“你們現在看出來了嗎？我不就是那個可憐漁夫的兒子嗎？我穿著這一身衣服，不是曾為爹媽掙來麵包嗎？”他的父親因此認出了他，懇求他原諒，把他帶回了家。
接著他把所發生的一切都講了出來：他如何走進一座高山上的森林，山裂開了，他走進一座中了魔法的城堡，裡面一片漆黑，有三位年輕的公主向他走來，她們渾身漆黑，只有臉上有一點白。她們告訴他不要害怕，說他能夠救出她們。他母親便說，那件事恐怕不是什麼好事，他應該帶上一隻聖水器，往她們臉上滴些開水。
他又回去了，心中十分害怕。他趁她們睡著時，把水滴在她們臉上，她們便都變成了半白。這時三位公主一躍而起，說道：「你這該死的狗，我們的血要向你呼喊復仇！如今世上再沒有活著的人能解救我們，往後也絕不會有這樣的人！我們還有三個兄弟，被七道鎖鏈縛著，他們會把你撕成碎片。」緊接著整座城堡里響起一片淒厲的尖叫聲，他縱身跳出窗外，摔斷了一條腿；城堡又沉入了地下，山也重新合攏，誰也不知道那城堡原先矗立在什麼地方。
據《格林童話》瑪格麗特·亨特英譯本（Margaret Hunt, Grimm’s Household Tales, 1884）第 137 篇「The Three Black Princesses」（德文原題 De drei schwatten Prinzessinnen）譯寫（英文原書為公有領域）。亨特本是格林兄弟 1857 年第七版的英文全譯本；書中歌謠按意譯出。