從前有個國王，他有個女兒，美得無以復加，可她又驕傲又傲慢，沒有哪個求婚者配得上她。她把他們一個接一個地打發走，還把他們譏笑一番。
有一次國王大擺宴席，把遠近各地所有可能來向她求婚的年輕人都請了來。這些人按身份地位排成一行：先是各位國王，接著是大公，然後是王子、伯爵、男爵，最後是紳士。國王的女兒被領著從隊列前走過，對每一個她都能挑出毛病來。一個太胖，她說：“酒桶。”另一個太高，“細長個兒，肚裡沒貨。”第三個太矮，“矮墩墩，不中用。”第四個臉色太白，“白得像死人。”第五個太紅，“鬥雞。”第六個身板不直，“一根在爐子後面烘乾的青木頭。”
就這樣，每個人她都要說上幾句，尤其拿站在隊伍很靠前的一位好國王開心，他的下巴長得有點歪。“好啊，”她叫著笑起來，“他長著個畫眉嘴！”從此那人便得了畫眉嘴國王這個名號。
老國王見女兒除了嘲笑別人什麼也不幹，把聚在那裡的求婚者統統不放在眼裡，十分惱火，便發誓說，她一定要嫁給第一個走到他門前的乞丐。
幾天以後，來了個拉小提琴的，在窗子底下唱起歌來，想討一點點施捨。國王聽見了，說：“讓他上來。”於是那提琴手穿著又髒又破的衣服走進來，在國王和公主面前唱了起來，唱完了，他討一點小小的賞錢。國王說：“你的歌我很中意，我要把那邊的女兒嫁給你做妻子。”
公主渾身發抖，可國王說：“我已經起過誓，要把你交給第一個上門的乞丐，我不能食言。”她說什麼都沒有用，牧師被叫了來，她當場就不得不和那提琴手成了婚。婚禮一完，國王便說：“你現在是個乞丐婆，再待在我的宮裡不合適，你只管跟你丈夫走吧。”
那乞丐牽著她的手把她帶了出去，她只好跟著他步行。他們來到一片大森林前，她問：“這片漂亮的林子歸誰所有？”“歸畫眉嘴國王所有；你當初要是嫁了他，它就歸你了。”“唉，我這苦命的姑娘啊，我當初怎麼就沒嫁給畫眉嘴國王呢！”
隨後他們又來到一片草地，她又問：“這片美麗的綠草地歸誰所有？”“歸畫眉嘴國王所有；你當初要是嫁了他，它就歸你了。”“唉，我這苦命的姑娘啊，我當初怎麼就沒嫁給畫眉嘴國王呢！”
接著他們來到一座大城市，她又問：“這座漂亮的大城市歸誰所有？”“歸畫眉嘴國王所有；你當初要是嫁了他，它就歸你了。”“唉，我這苦命的姑娘啊，我當初怎麼就沒嫁給畫眉嘴國王呢！”
提琴手說：“聽你總是念叨想換個丈夫，我心裡不痛快；我配不上你嗎？”最後他們來到一間很小的小屋前，她說：“天哪！這麼小的房子；這又破又寒酸的破棚子是誰的呀？”提琴手答道：“那是我的房子，也是你的，我們就住在那裡。”
她得彎下腰才能從低矮的門進去。“僕人在哪兒？”公主問。那乞丐答道：“什麼僕人？你想讓人做什麼，就得自己動手去做。快去生火，把水坐上給我做晚飯，我累壞了。”可公主根本不會生火，也不會做飯，那乞丐只好親自動手，事情才勉強做成。他們吃完那頓少得可憐的飯，便上床睡了；可他逼她第二天一大早就起床照看家務。
就這樣，他們勉勉強強過了幾天，口糧全吃光了。那人說：“老婆，我們不能這樣只吃不掙地過下去了。你來編籃子吧。”他出去砍了些柳條帶回家。她便動手編起來，可那些粗硬的柳條劃傷了她嬌嫩的雙手。“我看這樣不行，”那人說，“你還是紡線吧，也許你更能幹這個。”她坐下來試著紡線，可那粗硬的線很快就割破了她細嫩的手指，鮮血直流。“瞧，”那人說，“你什麼活兒都幹不了，我這回買賣算是做虧了。現在我去做陶器瓦罐的生意，你得坐在市場上賣貨。”“唉，”她心想，“要是我父王國里的人來趕集，看見我坐在那兒賣東西，他們會怎樣嘲笑我呀！”可是沒有用，除非她願意活活餓死，否則她只能服從。
頭一回她賣得挺順利，人們見她長得好看，都樂意買她的貨，要多少錢就給多少錢；不少人甚至付了錢，把罐子留在她那裡。他們靠她掙來的錢過日子，直到花光為止，隨後丈夫又買了一大批新陶器。她帶著這些貨坐在市場的一角，把它們擺在四周待售。可忽然來了一名喝醉的輕騎兵，縱馬疾馳，徑直衝進陶器堆里，把它們踩得粉碎。她哭了起來，嚇得不知該怎麼辦才好。“唉！我可怎麼辦呀？”她喊道，“我丈夫會怎麼說呢？”她跑回家，把這場禍事告訴他。“誰會帶著瓦罐坐在市場角落裡賣呀？”那人說，“別哭了，我看得再清楚不過了，你什麼平常活兒都幹不了。我已經去王宮裡問過，能不能給你找個廚房丫頭的位子，他們答應收下你；這樣你就能白吃白喝了。”
國王的女兒如今當上了廚房裡的女傭，凡事都得聽廚子的使喚，乾的盡是最髒的活。她在兩隻口袋裡各縫上一隻小罐，把自己分到的剩飯菜裝回家，一家人的吃穿就靠這個。
有一次，國王的大兒子要舉行婚禮，這個可憐的女人便走上前去，站在大廳門口觀看。所有的蠟燭都點亮了，賓客們一個比一個美麗地走進來，滿堂富麗堂皇，她不禁傷心地想起了自己的命運，痛恨那把她害到這般窮困的傲慢與驕橫。
一道道佳餚端進端出，香氣直撲過來，僕人們還不時扔給她幾口，她便把這些放進罐子里，好帶回家去。
忽然，王子走了進來，身穿天鵝絨和絲綢，頸上戴著金鍊。他看見這位美麗的女子站在門邊，便一把抓住她的手，要同她跳舞；她卻不肯，害怕地往後縮，因為她認出那正是畫眉嘴國王——被她輕蔑地趕走的求婚者。她的掙扎毫無用處，他把她拉進了大廳；可是系口袋的繩子斷了，罐子掉在地上，湯流了出來，剩菜撒得到處都是。人們見了，頓時鬨堂大笑，百般譏嘲；她羞愧得恨不得沉到地下一千尋深。她衝到門口想逃，可在樓梯上被一個男子抓住，又給帶了回來；她一看那人，還是畫眉嘴國王。他對她溫和地說：“別害怕，我和一直住在你那破屋子裡的小提琴手是同一個人。因為愛你，我才喬裝成那副模樣；那個騎馬撞翻你那些陶器的輕騎兵也是我。我這樣做，全是為了壓一壓你的傲氣，懲罰你當初嘲笑我的無禮。”
她聽了放聲大哭，說：“我做了大錯，實在不配做你的妻子。”他說：“別難過，苦日子都過去了；現在我們就來舉行婚禮。”侍女們隨即走來，給她換上最華麗的衣裳；她的父親帶著整個宮廷的人都來了，祝賀她與畫眉嘴國王的婚事，歡樂這才真正開始。真希望你和我也在場就好了。
據《格林童話》瑪格麗特·亨特英譯本（Margaret Hunt, Grimm’s Household Tales, 1884）第 52 篇「King Thrushbeard」（德文原題 König Drosselbart）譯寫（英文原書為公有領域）。亨特本是格林兄弟 1857 年第七版的英文全譯本；書中歌謠按意譯出。