山與谷不會相遇，人世間的兒女卻會相遇，無論善惡。就這樣，一個鞋匠和一個裁縫在旅行途中相遇了。裁縫是個俊俏的小個子，整天樂呵呵的，快活得很。他看見鞋匠從對面走來，從他的行囊看出他乾的是哪一行，便朝他唱了一支嘲弄的小調：
給我縫上縫， 給我抽出線， 再給它抹上瀝青， 一錘把釘敲正。
鞋匠卻開不得玩笑；他拉長了臉，活像喝了醋，還做了個手勢，彷彿要一把掐住裁縫的喉嚨。可那小傢伙笑起來，把自己的酒瓶遞給他，說：“我沒惡意，喝一口，把火氣嚥下去吧。”鞋匠痛痛快快喝了一大口，臉上的陰雲開始散去。他把瓶子還給裁縫，說：“我對你客客氣氣的；人喝多了話才好聽，渴極了可不行。我們一道走吧？”“好啊，”裁縫答道，“只要你願意去一座大城，那裡活兒不愁沒有。”“我正想去那裡，”鞋匠答道，“在小窩裡掙不到什麼，鄉下人又愛光著腳。”於是兩人結伴同行，像雪地裡的黃鼠狼那樣，一步一步地往前走。
兩人都有的是時間，吃的東西卻沒多少。到了城裡，他們便四處登門，向各行手藝人致意，只因裁縫看上去那麼活潑快活，臉頰又紅潤好看，人人樂意把活兒交給他，運氣好的時候，師傅的女兒們還會在門廊下親他一口。等他再和鞋匠會合時，他的包袱總是最沉的。脾氣不好的鞋匠拉長了臉，心想：“越是無賴，運氣越好。”裁縫卻又是笑又是唱，把掙來的一切分給同伴。口袋裡要是叮噹響著兩三個便士，他便叫上一桌好菜，高興得直拍桌子，震得杯盤亂跳；他掙得容易，花得也容易。
他們走了一程，來到一片大森林，通往京城的路正從林中穿過。林子里卻有兩條小路，一條要走七天，另一條只要兩天，可兩位旅客誰也不知道哪條是近路。他們在一棵橡樹下坐下來，商量該怎樣估計路程、該帶幾天的麵包。鞋匠說：“凡事要先想好了再動手，我要帶上夠吃一星期的麵包。”“什麼！”裁縫說，“像馱畜一樣揹著七天的麵包趕路，那還顧得上東張西望嗎？我要信靠上帝，什麼都不操心！我口袋裡的錢，夏天冬天一樣管用，可天一熱，麵包就會發干，還要發黴；連我這件外套也經不起那麼耗費。再說，我們怎麼會找不到正路呢？帶兩天的麵包就夠了。”於是各自買了自己的麵包，便進林子碰運氣去了。
林子里安靜得像教堂一樣。沒有風動，沒有溪流潺潺，沒有鳥兒歌唱，密密層層的枝葉間，沒有一絲陽光透得進來。鞋匠一句話也不說，沉甸甸的麵包壓在他背上，汗水順著他那張陰沉的苦臉直往下淌。裁縫卻快活得很，他蹦蹦跳跳，用樹葉吹著口哨，或者哼支歌，心裡想道：“天上的上帝看見我這樣快活，一定也很高興。”
這段日子這樣過了兩天，到第三天，森林還是望不到盡頭，裁縫的麵包也已經吃得精光，他的一顆心於是又往下沉了一尺。儘管如此，他並沒有灰心，只是把指望託付給上帝和自己的運氣。第三天傍晚，他餓著肚子在一棵樹下躺倒，第二天清早起來時依然餓著肚子；第四天也是這樣過去了。鞋匠在一棵倒下的樹上坐下，大口吞吃他的午飯，裁縫卻只能在一旁看著。他討一小塊麵包，對方就嘲笑他，說道：“你一向都是這麼快活，如今你不妨試一回傷心的滋味：清早唱得太早的鳥兒，傍晚會被老鷹叼走。”一句話，他冷酷無情。可是到了第五天早晨，可憐的裁縫再也站不起來，虛弱得連一句話也說不出來；他的臉頰煞白，兩眼通紅。這時鞋匠對他說：“今天我可以給你一塊麵包，但作為回報，我要挖出你的右眼。”那不幸的裁縫一心想保全性命，再沒有別的辦法；他用兩隻眼睛最後一次哭了個夠，然後把眼睛伸過去，而那鐵石心腸的鞋匠便用一把尖刀挖出了他的右眼。裁縫想起從前自己躲在食品間裡偷吃東西時母親對他說過的話：“能吃就吃，該受就受。”他吃掉這塊用慘重代價換來的麵包，又站起身來，忘掉了自己的苦難，用“一隻眼睛也照樣看得夠用”這個念頭安慰自己。然而到了第六天，飢餓又來糾纏他，幾乎啃到他的心。傍晚他倒在一棵樹旁，第七天早晨，他虛弱得再也爬不起來，死亡已經逼近。這時鞋匠說：“我發發慈悲，再給你一次麵包，可你不能白白拿去，我要用它換你的另一隻眼。”這時裁縫才感到自己的一生何等輕率，他向上帝祈求寬恕，說：“你愛怎麼辦就怎麼辦，我該受的都受，只是你要記住，我們的主上帝並不會總是袖手旁觀，總有一個時辰會到來，到那時你對我做下的這件我並未招惹你的惡事，必會得到報償。我日子好過的時候，有什麼都和你分著用。我乾的這行手藝，每一針都得和前一針一模一樣。等我沒有了眼睛、再也不能縫紉，我就只有討飯了。至少你別在我瞎了以後把我一個人丟在這裡，否則我會餓死的。”然而那鞋匠早已把上帝逐出了心外，他拿起刀，挖出了裁縫的左眼。隨後他遞給裁縫一小塊麵包讓他吃，又遞給他一根棍子，牽著他走在自己後面。
太陽落山時，他們走出了森林，在他們面前的曠野上立著一座絞刑架。鞋匠把那個失明的裁縫領到那裡，隨後便丟下他獨自一人，自己走他的路去了。疲憊、傷痛和飢餓使這個可憐人睡著了，他整整睡了一夜。天亮時他醒來，卻不知道自己身在何處。絞刑架上吊著兩個可憐的罪人，每人頭上都蹲著一隻烏鴉。這時，其中一個被吊死的人開口說道："兄弟，你醒著嗎？""是的，我醒著，"第二個回答。"那我就告訴你一件事，"第一個說，"今夜從絞刑架上落到我們身上的露水，誰用它洗眼睛，就能重新得到眼睛。要是盲人們知道這件事，那些本來不信這有可能的人里，會有多少人能重見光明啊。"
裁縫聽見這話，便掏出手帕，把它按在草上，等手帕被露水浸溼後，就用它擦拭自己的眼窩。絞刑架上那人所說的話立刻應驗了，一雙健康新生的眼睛填滿了眼窩。沒過多久，裁縫便看見太陽從山後升起；在他面前的平原上坐落著那座雄偉的王城，城門壯麗，塔樓上百，尖頂上的金球和金十字開始閃閃發光。他能分辨出樹上的每一片葉子，看見飛過的鳥兒，以及在空中飛舞的小蟲。他從口袋裡掏出一根針，一穿就穿進了針眼，和從前一樣好，他的心歡喜得跳了起來。他雙膝跪下，感謝上帝向他施下的恩典，並做了晨禱。他也沒有忘記為那兩個可憐的罪人祈禱——他們吊在那裡，在風中像鐘擺一樣相互碰撞著晃盪。然後他把包袱背上肩，很快就把先前所受的傷心之苦忘在腦後，一路吹著口哨、唱著歌趕路去了。
他最先遇見的，是一匹在田野里自由奔跑的棕色小馬駒。他一把抓住它的鬃毛，想躍上去騎著它進城。小馬駒卻懇求放它走。"我還太小，"它說，"就連像你這樣輕飄飄的裁縫，也會把我的背壓成兩段。放我走吧，等我長結實了再說。也許將來有一天我能報答你。""滾吧，"裁縫說，"我看你還是個毛毛躁躁的傢伙。"他用鞭條在它背上輕輕抽了一下，小馬駒高興得揚起後腿，躍過樹籬和溝渠，一路疾馳奔向曠野。
可是小裁縫從前一天起就什麼也沒吃了。「太陽雖說把我的眼睛晃得睜不開，」他說，「麵包卻填不滿我的嘴。這會兒不管撞上我什麼東西，只要還算能吃，就得遭殃。」就在這時，一隻鸛邁著莊重的步子從草地上朝他走來。「站住，站住！」裁縫喊道，一把攥住它的腿。「我不知道你究竟好不好吃，可餓成這樣，我也由不得挑三揀四了。我得把你的頭剁下來，烤著吃。」「別這樣，」鸛回答說，「我是一隻神聖的鳥，給人類帶來過很大的好處，沒有人加害於我。你饒我一命，日後我也許能用別的法子報答你。」「好吧，那就走吧，長腿表兄，」裁縫說。鸛騰身而起，讓那雙長腿垂在下面，慢慢地飛走了。
「這可怎麼辦是好？」裁縫最後自言自語道，「我的飢餓一陣比一陣厲害，肚子越來越空。這會兒不管撞上什麼，都只有死路一條了。」正在這時，他看見池塘里有兩隻小鴨朝他游過來。「你們來得正是時候，」他說著，一把抓住其中一隻，正要擰斷它的脖子。這時，一隻藏在蘆葦叢里的老母鴨大聲叫了起來，張開嘴巴朝他游過去，苦苦哀求他饒過自己親愛的孩子們。「難道你想不出，」她說，「要是有人要把你帶走，結果你的性命，你的母親會怎樣傷心嗎？」「安靜點吧，」好脾氣的裁縫說，「你的孩子你留著就是了。」說著把那俘虜放回了水裡。
他一轉過身，正站在一棵老樹前面，樹身已經半空了，只見幾隻野蜂在樹洞里飛進飛出。「我善行的報償這就要到手了，」裁縫說，「這下蜂蜜能讓我精神起來。」可是蜂后飛了出來，威脅他說：「你要是碰我的百姓，毀我的家，我們的螫針就會像上萬根燒紅的針一樣刺穿你的皮肉。你要是放我們太平，走你的路，日後我們自會以此來報答你。」
小裁縫看得出，這裡也撈不著什麼。「三道菜都端空了，第四道又什麼都沒有，這算哪門子的晚飯！」於是他拖著餓癟的肚子進了城，正好鐘敲十二點，客棧里的飯菜都已經做好了，他立刻就坐下吃了起來。等他吃飽了，他說：「現在我要開始幹活了。」他走遍全城，尋找一位師傅，不久便找到了一份好差事。不過，因為他把手藝學得爛熟，沒多久就出了名，人人都想讓小裁縫給自己做新外套，他的身價也一天高過一天。「我的本事已經到頂了，」他說，「可日子卻一天比一天好。」最後，國王任命他做了宮廷裁縫。
可這世上的事真叫人想不到！就在同一天，他從前的夥伴——那個鞋匠——也當上了宮廷鞋匠。鞋匠一見到裁縫，發現他又有了兩隻完好的眼睛，心裡頓時不安起來。“得趁他還沒找我算賬，先給他挖個坑。”他暗自盤算。然而，給別人挖坑的人，自己反倒會掉進去。傍晚收工，天色漸暗，他悄悄溜到國王跟前說：“陛下，那裁縫狂妄得很，誇口說他能把古時候丟失的那頂金王冠找回來。”“那正合我意。”國王說，便命人第二天一早把裁縫帶來，命令他把王冠找回來，否則就永遠離開這座城市。“嗬！”裁縫心想，“無賴吹起牛來，總比自己辦得到的還多。既然這脾氣乖戾的國王非要我去做沒人能做到的事，那我連明天早上都等不及了，今天就立刻出城。”於是他打點好包袱，可一出城門，想到要拋棄這份好運氣、背轉身離開這座諸事順遂的城市，又不禁難過起來。他來到當初結識群鴨的那個池塘；就在那一刻，那隻他曾經饒過小鴨的老母鴨正蹲在岸邊，用嘴梳理著羽毛。她一下子就認出了他，問他為什麼這樣垂頭喪氣。“等你聽了我所遭遇的事，就不會覺得奇怪了。”裁縫回答，便把自己的遭遇講給她聽。“就這點事呀，”鴨子說，“我們能幫你。那頂王冠掉進了水裡，就沉在水底；我們這就替你把它撈上來。這會兒你只管把手帕鋪在岸上。”她帶著十二隻小鴨潛下水去，五分鐘後又浮了上來，蹲在那裡，王冠擱在她的翅膀上；十二隻小鴨遊在四周，把嘴伸到王冠底下，幫著託舉。它們游到岸邊，把王冠放在手帕上。誰也想像不出那頂王冠有多麼華美；陽光照在上面，亮得像十萬顆紅寶石。裁縫把手帕的四個角打結繫好，捧到國王面前；國王滿心歡喜，往裁縫的脖子上掛了一條金鍊子。
鞋匠見這一計不成，又設下第二計，去對國王說：“陛下，那裁縫又狂妄起來了；他誇口說要用蠟把整座王宮連同宮中的一切——不論固定的還是活動的，裡裡外外——原樣複製出來。”國王把裁縫召來，命令他用蠟複製整座王宮，連同宮中一切——不論活動的還是固定的，裡裡外外；倘若做不到，或者牆上哪怕少了一枚釘子，就要把他一輩子關在地下。
裁縫心想：“這可真是越來越糟了！誰受得了這個？”便把包袱甩到背上，動身走了。他來到那棵空心樹前，坐下來，垂著腦袋。蜜蜂紛紛飛了出來，蜂后問他，是不是脖子僵了，腦袋才歪成那樣。“唉，不是，”裁縫答道，“壓得我抬不起頭的是另一回事。”於是他把國王向他提出的要求講給她聽。蜜蜂們開始在彼此之間嗡嗡交談，蜂后說道：“你先回家去，明天這個時候再回來，帶一張大布單來，到時候一切都會好辦。”於是他轉身回去了；而蜜蜂們飛到王宮，徑直從敞開的窗戶飛了進去，犄角旮旯地爬了個遍，把裡裡外外仔仔細細看了個清楚。隨後它們匆忙趕回，飛快地用蜂蠟把那座宮殿塑了出來，快得叫旁觀的人簡直以為它正在自己眼前一點點長出來。到傍晚時分，一切都已備好，第二天早晨裁縫前來時，整座富麗堂皇的建築已經立在那裡了，牆上沒有少一塊釘子，屋頂沒有缺一片瓦，而且做工精巧，潔白如雪，氣味香甜似蜜。裁縫小心翼翼地用布把它包好，帶到國王面前。國王怎麼看也看不夠，命人把它擺進最大的廳堂里，並回贈裁縫一所大石頭房子。
可是鞋匠並不罷休，第三次又去見國王，說："陛下，這話傳到了裁縫耳朵里，說城堡的院子裡不會湧出水來，他便誇口說，水會在院子中央湧起一人那麼高，而且清澈得像水晶一樣。"於是國王命人把裁縫帶來，說道："要是明天我的院子裡沒有像你許諾的那樣湧出一股泉水，劊子手就會在那個地方砍掉你的腦袋。"可憐的裁縫沒多想，便急忙往城門走去，因為這一次是性命攸關的事，眼淚順著他的臉直往下滾。正當他滿心憂愁地往外走時，他先前放走的那匹小馬駒已經長成一匹漂亮的栗色馬，騰躍著向他奔來。"時候到了，"它對裁縫說，"我該報答你當初的善舉了。我已經知道你需要什麼，你馬上就會得到幫助；騎上來吧，我這背馱上兩個你這樣的人都不成問題。"裁縫這才又有了勇氣，縱身一躍上了馬背，那馬便風馳電掣般奔進城去，一直衝到城堡的院子裡。它像閃電一樣繞著院子疾馳了三圈，到第三圈時猛地摔倒在地。可就在同一瞬間，只聽一聲驚天霹靂，院子中央的一塊泥土像炮彈一般飛向空中，越過了城堡，緊接著一股水柱沖天而起，有騎在馬背上的人那麼高，水清澈如水晶，陽光開始在水面上跳動。國王見了，驚訝地站起身來，走上前當著眾人的面擁抱了裁縫。
然而好運並沒有持續多久。國王有一大群女兒，一個比一個漂亮，可他卻沒有兒子。於是那歹毒的鞋匠第四次去見國王，說："陛下，那裁縫毫無收斂。如今他又誇口說，只要他願意，就能把一位王子從空中送到國王陛下跟前。"國王傳令召來裁縫，說道："如果你能在九天之內把一個兒子給我送來，我就把我的大女兒嫁給你。"小裁縫心想："這賞賜可真不小啊，為這個誰都會樂意去做點事，可是這櫻桃長得太高了，我若爬上去，樹枝會在我身下折斷，我就會摔下來。"
他回到家，盤腿坐在工作臺上，想著該怎麼辦。"這事兒辦不到，"他終於叫道，"我要離開；說到底，我在這兒沒法安心過日子了。"他捆好包袱，匆匆朝城門走去。到了草地上，他看見了老朋友鸛，正像一位哲學家那樣來回踱步。它有時停下來，把一隻青蛙細細打量一番，最後把它吞下肚去。鸛向他走來，向他問好。"我看出來了，"它開口說道，"你背上揹著行囊。你為什麼要離開這座城呢？"裁縫告訴它國王要求它做什麼，而它又如何辦不到，併為自己的不幸唉聲嘆氣。"別為這事兒愁白了頭，"鸛說，"我會幫你渡過難關。這麼多年來，我一直把繈褓中的嬰孩叼進城裡，所以破例一回，我也能從井裡叼出一位小王子來。回家去，安心等著。從今天起算第九天，你到王宮去，我會到那裡。"小裁縫回了家，到了約定的日子便來到了王宮。沒過多久，鸛便飛來了，敲了敲窗戶。裁縫打開窗，長腿老兄小心翼翼地飛了進來，邁著莊重的步伐走在光滑的大理石地面上。而且它嘴裡還叼著一個嬰兒，長得像天使一樣可愛，向王后伸出兩隻小手。鸛把嬰兒放到她的膝上，她撫愛它、親吻它，高興得不得了。鸛飛走之前，從背上取下旅行袋，交給王后。袋子里裝著一個個裝有彩色糖果的小紙包，分給了小公主們。可是大公主一個也沒分到，倒是得到了快活的裁縫做丈夫。"我覺得，"他說，"就好像我贏得了最高的獎賞。我母親到底還是對的，她總說，誰若信賴上帝而又運氣好，就絕不會失手。"
鞋匠不得不做出小裁縫在婚宴上跳舞穿的鞋子，此後他被下令永遠離開這座城。通往森林的路經過絞刑架。被怒火、暴躁和這一天的暑熱折磨得精疲力竭，他癱倒在地。他剛閉上眼睛、正要睡著時，兩隻烏鴉從吊在那裡的人頭上飛撲下來，啄瞎了他的雙眼。他瘋了似的跑進森林，想必餓死在那裡了，因為再也沒有人見過他，也沒有人聽說過他。
據《格林童話》瑪格麗特·亨特英譯本（Margaret Hunt, Grimm’s Household Tales, 1884）第 107 篇「The Two Travellers」（德文原題 Die beiden Wanderer）譯寫（英文原書為公有領域）。亨特本是格林兄弟 1857 年第七版的英文全譯本；書中歌謠按意譯出。