陛下當知，我的父親名叫馬哈茂德，是這個國家——也就是黑島——的國王。此地之所以稱作黑島，是因為那四座小山當初原是四座島嶼，而國都所在之處，便是如今那片大湖的位置。我的故事自會告訴您，這一切變遷是怎樣發生的。
我父親六十六歲那年去世，我繼承了他的王位。我娶了我的表妹為妻，我深愛著她，也以為她同樣愛著我。
可是有一天下午，我半睡半醒地躺著，她的兩名侍女正替我打扇，我聽見其中一個對另一個說：「可惜啊，我們的女主人不再愛我們的男主人了！我相信只要辦得到，她真會要了他的命，因為她是個女巫。」
我留心察看，很快便發覺她們所言不虛。後來，我因為她一個心愛的奴隸犯下重罪，將他打成致命的重傷；她便求我允許她在花園裡蓋一座宮殿，她在裡面為他哭泣哀悼了整整兩年。
最後我勸她莫再為他傷懷，因為那奴隸雖說既不能言語也不能動彈，她卻憑法術吊著他的一口氣。她勃然大怒，衝我唸了一段咒語，我當即變成了您現在所見的樣子——半人半石。
隨後，這個惡毒的女巫把國都——那本是一座人口稠密、繁榮昌盛的城池——變成了您所見到的湖泊與荒原。湖中那四種顏色的魚，便是昔日住在城中的各個族類；四座山丘，便是給我王國取名的四座島嶼。這一切都是女巫為了加重我的痛苦才說給我聽的。而這也還不算完，她每天都來，用一條水牛皮鞭抽打我。
年輕的國王講完這番傷心事，又一次失聲痛哭，蘇丹大為動容。
「告訴我，」他喊道，「那個惡女人在哪裡？那個被她勉強吊著性命的可憐蟲又在哪裡？」
「她住在何處，我不曉得，」不幸的王子答道，「但她每天日出時分都會先來抽打我，打過之後便去看那奴隸是否已能開口對她說話。」
「不幸的國王，」蘇丹說，「我一定盡力替你報仇。」
於是他同年輕的國王商議如何才能辦到此事，兩人約定第二天便依計而行。蘇丹隨即歇下，年輕的國王則滿懷獲救的喜悅之望。第二天，蘇丹起身，前往花園裡那座關著黑奴的宮殿。他拔出佩劍，了結了那奴隸殘存的一線生機，隨後將屍身投入一口井中。接著他躺在那奴隸原先躺著的臥榻上，等候女巫到來。
她先去了年輕的國王那裡，抽了他一百鞭。
然後她來到她以為躺著受傷奴隸的房間——其實躺在那裡的是蘇丹。她走近臥榻，說道：「我的好奴隸，你今天好些了嗎？哪怕只對我說一個字也好啊。」
「我怎麼會好起來呢，」蘇丹用埃塞俄比亞人的語言模仿著答道，「你丈夫的哭號呻吟吵得我夜夜無法安睡。」
王后答道："聽你說話真是莫大的欣慰！你可願讓他恢復本來的形狀？"
"願意，"蘇丹說，"快快放了他，好讓我再不聽見他的哀號。"
王后立刻出去，取來一杯水，對著水唸了幾句咒語，那水便像架在火上一樣沸騰起來。她把水潑在王子身上，王子當即恢復了原形。他心中充滿歡喜，女巫卻說："趕快離開此地，永遠別再回來，否則我殺了你。"
於是他躲藏起來，要看蘇丹的計策如何收場。
女巫回到淚之宮，說："如今我已照你的意思做了。"
"你所做的，"蘇丹說，"還不足治癒我的心病。每天午夜，被你變成魚的那些人全都從湖中探出頭來，哭喊著要報仇。快去，還他們本來的形貌。"
女巫匆匆而去，對著湖水唸了一番咒語。
湖中的魚隨即變成了男人、女人和孩子，房屋與店鋪里又重新住滿了人。蘇丹的隨從在湖邊紮營，見自己竟置身於一座繁華美麗的大城之中，無不驚訝萬分。
女巫一解除全城的魔法，王后便回到宮中。
"你現在全好了嗎？"她問。
"走近些，"蘇丹說，"再近一些。"
她照做了。他猛然躍起，一劍將她劈作兩段。
隨後他去找到了王子。
"歡喜吧，"他說，"你那殘忍的仇敵已經死了。"
王子一再向他道謝。
"現在，"蘇丹說，"我要回我的京城去了，我很高興地發現它離你的都城如此之近。"
"離我的都城如此之近！"黑島國國王說。
"你可知道，從這裡到那裡要整整走一年？你幾個時辰就趕到了，是因為此地有魔法。不過我願意陪你同去。"
"你若肯護送我，我實在不勝欣慰，"蘇丹說，"況且我沒有子嗣，我願立你為繼承人。"
蘇丹與王子一同啟程，蘇丹滿載著黑島國國王所贈的豐厚禮物。
回到京城的第二天，蘇丹召集群臣，把他的全部遭遇講述了一遍，並說明他打算收這位年輕國王為嗣。
隨後他按各人的品級一一賞賜。
至於那個漁夫，既然他是解救年輕王子的起因，蘇丹賞給他許多錢，使他和他的一家從此安樂度日。
據安德魯·朗編《天方夜譚》（Andrew Lang, The Arabian Nights Entertainments, 1898）「The Story of the Young King of the Black Isles」譯寫（英文原書為公有領域）。Lang 本是刪去詩句與成人內容的少年選編本。