巴赫曼王子想起那老婦人的指點，從日出起便一直在守候一個人，一望便認出這老人是個苦行僧。他翻身下馬，在聖者面前深深鞠躬，問候道："老人家，願您在世上長壽，願您一切心願都能實現！"
苦行僧盡力回話，可他的鬍子太濃密，說出來的話幾乎聽不明白。王子看出緣由，便從馬鞍口袋裡取出一把剪刀，請求容許替他剪去一些鬍子，因為他有極重要的事要向苦行僧請教。苦行僧打了個手勢，示意他儘管動手；等王子把他的頭髮和鬍鬚四周剪去了幾寸，便對聖者說，他簡直不敢相信苦行僧看上去年輕了多少。苦行僧聽了這番恭維微微一笑，併為他所做的道了謝。
"讓我，"他說，"告訴你我能為你做些什麼，來答謝你讓我舒服了許多。"
"好心的苦行僧，"巴赫曼王子答道，"我從很遠的地方來，要尋找會說話的鳥、會唱歌的樹和金水。我知道它們就在這帶地方的某處，卻不知確切的所在。若能告知，懇請您告訴我，免得我白走一趟。"他說話的時候，王子注意到苦行僧的神色起了變化，那苦行僧過了好一會兒才開口回答。
"殿下，"他終於說道，"您要問的路我確實知道，可您這樣好心，我又已對您生出情誼，實在不願為您指路。"
"那是為什麼？"王子問，"會有什麼危險呢？"
"天大的危險，"苦行僧答道，"也曾有和你一樣勇敢的人沿這條路走過，向我問過同樣的問題。我盡力勸他們打消念頭，卻全然無用。他們一個也不肯聽我的話，而他們一個也沒有回來。趁現在還來得及，聽我一句勸，別再往前走了。"
"多謝您為我掛心，也多謝您的勸告，"巴赫曼王子說，"雖然我無法照辦。可這樣的冒險，憑著勇氣和一柄好劍，還有什麼危險是應付不了的呢？"
"假如，"苦行僧答道，"你的敵人是看不見的呢，那又如何？"
"什麼也不能讓我放棄，"王子答道，"我最後再求您告訴我，我該往哪裡去。"
苦行僧見王子心意已決，便從身旁的袋中摸出一個球來，遞了過去。“既然非如此不可，”他嘆了一口氣說，“拿去吧。等你上了馬，就把這球扔在前面。它會一路滾過去，直滾到一座山腳下；它一停下，你也就會停下。到那時，你只管把韁繩搭在馬脖子上，不必擔心它會跑開，然後下馬。你會看到兩邊堆著一大堆一大堆的黑色大石頭，還會聽到許多辱罵叫囂的聲音，但你一概不要理會；尤其要緊的是，千萬不要回頭。你一回頭，立刻就會變成黑石頭，跟它們一樣。因為那些石頭其實都是像你一樣的人，他們也曾來尋找這件東西，卻都失敗了——我恐怕你也會失敗。你若能躲過這一劫，登上山頂，就會在那兒看見會說話的鳥，關在一個華麗的籠子里，你可以問它，該到哪裡去尋找會唱歌的樹和金色的水。我要說的就是這些。你已經知道該做什麼，該避什麼；不過你若聰明，就別再多想，回你來的地方去吧。"
王子微笑著搖了搖頭，再一次謝過苦行僧，縱身上馬，把球扔在了前面。
那球沿著道路飛快地滾去，速度之快，使巴赫曼王子費了好大的勁才跟得上；它一路疾滾，毫不減速，直到山腳下才驟然停住。王子隨即下馬，把韁繩搭在馬脖子上。他停了片刻，環顧四周——山坡上遍佈著成堆的黑色石頭——接著便堅決地開始登山。
他還沒走出四步，就聽到四周響起一片人聲，儘管眼前一個活物也看不見。
“這個蠢貨是誰？”有聲音喊道，“快攔住他！”“殺了他！”另一些聲音尖聲叫道，“救命啊！強盜！兇手！救命！救命！”“哦，隨他去吧，”還有一個聲音嘲弄地說——而這一聲最叫人難熬——“他是個多麼漂亮的年輕人呀！我敢說，那隻鳥和那隻籠子一定就是為他留的。”
起初王子對這一切喧囂置之不理，只管繼續向前趕路。不妙的是，他這番舉動非但沒能使那些聲音安靜下來，反倒似乎把它們激得更加惱怒，身前身後的叫囂一齊加倍兇猛地湧起。過了一會兒，他開始心慌意亂，雙膝發抖；發覺自己就要跌倒時，他把苦行僧的告誡忘得一乾二淨。他轉身想往山下逃去，轉瞬之間便成了一塊黑石頭。
佩爾維茲王子和公主這些天來一直憂心如焚，一天之中不是一次、而是多次占卜那把魔刀，這是不難想見的。此前刀刃始終光亮如新、一塵不染，然而就在巴赫曼王子連人帶馬化為黑石的那個致命時刻，刀面上赫然出現了大顆大顆的血珠。"啊！我親愛的哥哥，"公主驚恐地叫道，將魔刀扔到一旁，"我再也見不到你了——是我害死了你。我真是個傻瓜，竟聽信了那個妖婦的話，她說的恐怕根本不是真話。會說話的鳥和會唱歌的樹，跟我失去你相比又算得了什麼呢——儘管我曾那樣熱切地渴望得到它們！"
佩爾維茲王子失去兄長的悲痛絲毫不亞於帕麗扎德公主，但他沒有把時間浪費在無用的哀嘆上。"我的妹妹，"他說，"你為什麼認為那個老太婆是在騙你呢？她那樣做又有什麼目的！不，不，我們的哥哥一定是遇到了什麼意外，或者是一時疏忽才丟了性命。明天我就出發，去走同樣的路。"
一想到自己可能失去僅剩的哥哥，公主便驚恐萬分，苦苦哀求他放棄這個計劃，但他不為所動。不過在出發之前，他給了她一串由一百顆珍珠串成的念珠，說道："我不在的時候，你每天替我把這串珠子數一遍。但要是你發現珠子卡住了，一顆接一顆地滑不過去，那就說明我哥哥的命運也落到了我的頭上。不過，我們還是應該往好處想。"
於是他出發了。旅途第二十天，他在巴赫曼王子當初遇見那個苦行僧的同一個地方遇到了他，便開始向他打聽會說話的鳥、會唱歌的樹和金水究竟在什麼地方。和他哥哥的情形一樣，苦行僧也試圖勸他放棄這趟計劃，甚至告訴他，就在幾週前，有一個和他長得很像的年輕人從這條路經過，卻再也沒有回來。"聖僧，"佩爾維茲王子回答，"那是我的兄長，他如今已經死了，雖然我說不出他究竟是怎麼死的。""他化成了一塊黑石，"苦行僧答道，"和所有走這條路的人一樣。你若是不更加謹慎地聽從我的囑咐，也會變成一塊黑石的。"接著他叮囑王子，若要保命，切不可理會那一路追隨著他上山的嘈雜人聲，然後從袋子——那袋子看上去依然有半滿——里取出一個球遞給他，便讓他上路了。
佩爾維茲王子來到山腳下，翻身下馬，停了片刻，回想苦行僧叮囑過他的話。然後他大步向前走去，可走了不過五六步，便被一個彷彿近在耳邊的男人聲音嚇了一跳，那聲音喝道："站住，你這魯莽的傢伙，讓我來懲罰你的狂妄！"這聲怒喝把苦行僧的告誡從王子的腦海中驅趕得一乾二淨。他拔出佩劍，轉身欲報此仇，可是還沒等他意識到那裡根本沒有人，他和他的馬就已經變成了兩塊黑石。
自打貝爾維茲王子策馬離去，帕麗扎德公主沒有一個早晨不在數念珠；到了夜裡，她甚至把念珠掛在頸間，這樣萬一醒來，便能立刻確認兄長是否平安。王子因急躁而遭殃的那一刻，她正捻著珠子從指間一顆顆滑過；當發現第一顆珍珠仍舊停在原處、撥不動時，她的心頓時沉了下去。不過她早就打定主意，遇到這種情形該怎麼做，於是第二天一早，公主便喬裝成男子，動身往那座山去了。
她自幼便騎慣了馬，因此每天都能走完與哥哥們同樣多的里程；和先前一樣，第二十天，她來到了那位苦行僧打坐的地方。"好心的苦行僧，"她客氣地說，"請允許我在您身旁歇一會兒，還要勞駕您告訴我，您可曾聽說過這一帶有什麼會說話的鳥、會唱歌的樹，還有黃金水？"
"小姐，"苦行僧答道，"您雖然穿著男裝，聲音卻已洩露了您的身份。凡我能為您效勞的，我都深感榮幸。不過容我一問，您打聽這些是出於什麼目的？"
"好心的苦行僧，"公主答道，"我聽人把這三樣東西描述得天花亂墜，得不到它們，我便一日不得安寧。"
"小姐，"苦行僧說，"它們遠比任何描述都要美麗；可您對橫在面前的重重險阻似乎一無所知，否則您絕不會冒這樣的險。求您放棄吧，回家去，別叫我幫您走上一條慘死的路。"
"聖僧，"公主答道，"我遠道而來，若未達成心願便折返回去，我定會絕望的。您提到了險阻，懇請您告訴我究竟是些什麼，好讓我掂量自己能否克服，還是說它們已超出我的能力。"
於是苦行僧把他的故事又講了一遍，比先前更著重地描寫了那些喧嚷不休的聲音、那些黑石頭的可怖——它們從前都是活生生的人——以及攀登山峰的種種艱難；他還指出，成功的關鍵在於：在把籠子拿到手之前，絕不可回頭看。
"照我看，"公主說，"第一件事就是走到籠子跟前之前，不去理會身後那些緊追不捨的喧鬧；拿到籠子之後，再也不回頭。至於這一點，我想我有足夠的自制力一直目視前方；但既然那些聲音很可能會把我嚇住——連最勇敢的人也曾被嚇住——我要用棉花把耳朵塞上，這樣任憑它們鬧翻天，我也一個字也聽不見。"
"小姐，"苦行僧叫道，"所有向我問路去那座山的人當中，您是頭一個想出這種避險辦法的！您或許真能成功，不過風險終究很大。"
"好心的苦行僧，"公主答道，"我心中覺得我一定能成功，如今只消請您告訴我該走哪條路。"
於是苦行僧說，再說什麼也是無用，便把那顆球交給她，她把它朝前方拋了出去。
公主到達山下的頭一件事，是用棉花塞住耳朵，隨後定下主意選好了該走的路，便開始攀登。儘管塞著棉花，仍有些許喊聲的迴響傳入她的耳中，卻還不至於讓她心煩。的確，她爬得越高，那些聲音就越大、越放肆，可公主只是發笑，暗想自己斷不會讓幾句粗話擋在她與目標之間。終於，她遠遠望見了那隻籠子和籠中的鳥，鳥的叫聲也如同雷鳴般匯入其餘的聲音之中："回去，回去！休要靠近我！"
一望見那隻鳥，公主便加快了腳步，對這時已經震耳欲聾的喧聲毫不理會，徑直走到籠子跟前，一把抓住它，說道："好了，我的鳥兒，我捉到你了，我會好好看住你，不讓你逃掉。"她說著便從耳中取下棉花，因為已經不再需要它了。
"勇敢的夫人，"鳥兒答道，"請不要怪我附和了那些竭力想保全我自由的聲音。雖說被關在籠中，我原本對自己的處境也還滿意；可既然我註定要做奴隸，再沒有比您更配做我主人的了——您展現瞭如此堅定的意志，從這一刻起，我起誓忠心為您效勞。總有一天您會來考驗我的，因為我知道您是誰，比您自己還清楚。眼下，請告訴我有什麼能為您做的，我一定照辦。"
"鳥兒，"公主答道，一想到這隻鳥害得她兩個哥哥送了命，她心中湧起的喜悅連她自己也覺得奇怪，"鳥兒，先讓我謝謝您的好意，再請您告訴我金水在哪裡可以找到。"
鳥兒說出了那地方，離此不遠，公主便用隨身帶來的一隻小銀瓶裝滿了金水。接著她回到籠子跟前，說道："鳥兒，還有一件事，我該到哪裡去找會唱歌的樹？"
"就在你身後，在那片林子里，"鳥兒答道。公主走進林中四處尋覓，直到來自最美妙嗓音的一陣聲響告訴她，要找的東西已經找到了。可那棵樹又高又壯，想把它連根拔起是沒有指望的。
"你用不著那樣做，"她回來討教時，鳥兒說道，"折一根枝條，種在你的園子里，它就會生根，長成一棵參天大樹。"
當帕麗扎德公主手中捧著老婦人許給她的三件寶物時，她對鳥兒說："這些還不夠。我的哥哥們變成黑石頭，都是因為你。我認不出他們和其他石頭的區別，可你一定知道，求你指給我看，我想把他們帶走。"
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不知什麼緣故，公主猜不出是何原因，這些話似乎惹惱了那隻鳥，它沒有作聲。公主等了一會兒，又厲聲說道："你忘了自己說過的話嗎？你說你是我的奴僕，聽我差遣，還說你的性命握在我的手裡。"
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"沒忘，"鳥兒答道，"可是你求的這件事實在太難了。不過，我會盡力而為。你回頭看，"它接著說，"就會看見那裡放著一隻水罐。把它拿著，下山的時候，每遇到一塊黑石頭，就灑一點罐里的水上去，你很快就能找到你的兩個哥哥。"
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帕里扎德公主拿起水罐，除鳥籠外，又帶上那根樹枝和那隻小瓶，沿山坡往回走。每遇到一塊黑石頭，她便停下來，灑水在上面；水一觸到石頭，石頭立刻變成了人。忽然看見兩個哥哥就在眼前，她又驚又喜。
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"咦，你們在這裡做什麼？"她叫道。 "我們一直在睡覺，"他們說。 "不錯，"公主說，"可是沒有我，你們這一覺恐怕要睡到末日審判那一天。你們忘了自己是為什麼到這裡來的嗎？是來找會說話的鳥、會唱歌的樹和金水的；而沿路堆著的那些黑石頭，回頭看看，還剩下一塊沒有？這些先生們，還有你們自己，連同你們的馬，全都變成了石頭；是我灑上這罐子里的水，把你們救了出來。我若不帶著你們，縱然已經得到了我一心想要的寶物，也不能就這樣回去，所以我逼那隻會說話的鳥說出了破除這道魔咒的法子。"
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巴赫曼王子和佩爾維茲王子聽了這番話，明白了自己欠下妹妹多大的恩情；在場的騎士們也紛紛宣稱願做她的奴僕，隨時聽從她的吩咐。可是公主謝過他們的好意之後說，除了兩個哥哥，她不需要任何人陪伴，其餘的人儘可各自回去。
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說罷，公主跨上馬，連讓巴赫曼王子替她提那隻裝著會說話的鳥的鳥籠也不肯，只把會唱歌的樹的樹枝交給他拿著，佩爾維茲王子則負責看管裝金水的小瓶。
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於是他們策馬而去，騎士們和貴人們跟在後面，苦苦請求獲准護送他們。
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一行人原本打算順路去把這番經歷講給那位苦行僧聽，卻痛心地發現他已經死了——究竟是因為年老，還是因為他覺得自己的使命已經完成，他們始終不得而知。
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他們繼續趕路，隨行的人一天比一天少，騎士們一個接一個轉道回了自己的家，最後在宮門前勒馬停下的，只有兄妹三人。
公主提著籠子徑直走進花園。鳥兒一開口歌唱，夜鶯、百靈、畫眉、金翅雀以及各種各樣的鳥兒便紛紛加入，和聲齊鳴。那根枝條她栽種在屋旁的一個角落裡，沒過幾天便長成了一棵大樹。至於那金色之水，則倒進一隻專門為它準備的大石盆中，只見水花翻湧、汩汩冒泡，隨即沖天而起，化作一道二十英尺高的噴泉。
這些奇觀很快就傳揚出去，遠近的人們紛紛趕來觀賞讚嘆。
幾天之後，巴赫曼王子和佩爾維茲王子又恢復了往日的生活方式，把大部分時間都花在打獵上。有一天，波斯蘇丹也恰好在同一方向打獵。兩個年輕人聽見狩獵的喧鬧聲漸漸逼近，不願打擾蘇丹的雅興，便準備退避；誰知運氣不佳，他們拐進的那條路恰恰是蘇丹迎面而來的路。兩人連忙翻身下馬，伏地叩拜。蘇丹卻想看看他們的相貌，便命他們起身。
據安德魯·朗編《天方夜譚》（Andrew Lang, The Arabian Nights Entertainments, 1898）「The Story of Two Sisters Who Were Jealous of Their Younger Sister」譯寫（英文原書為公有領域）。Lang 本是刪去詩句與成人內容的少年選編本。