相傳在廣西的壯鄉，有一位聰明美麗的姑娘，名叫劉三姐。她自幼愛唱山歌，歌喉婉轉、出口成章，人們都稱她為「歌仙」。她的山歌，唱勞動、唱愛情，更敢於痛斥欺壓百姓的財主惡霸，深受鄉親們的愛戴。
當地有個財主莫懷仁，對劉三姐又恨又怕，想方設法要除掉她。他花重金請來三個所謂的「秀才」，要與劉三姐對歌，妄圖壓倒她、羞辱她。
對歌那天，山坡上人山人海。三個秀才搬來一船子的歌書，搖頭晃腦，可肚裡並無真才實學。劉三姐立於船頭，即興而歌，機智詼諧、妙語連珠，把三個秀才駁得張口結舌、無言以對，只好抱著歌書狼狽逃走。鄉親們無不拍手稱快。
財主莫懷仁惱羞成怒，百般迫害劉三姐。但劉三姐在鄉親們的掩護下，依舊到處傳歌，她的歌聲傳遍了壯鄉的山山水水，永遠留在了人們的心中。