陛下当知，我的父亲名叫马哈茂德，是这个国家——也就是黑岛——的国王。此地之所以称作黑岛，是因为那四座小山当初原是四座岛屿，而国都所在之处，便是如今那片大湖的位置。我的故事自会告诉您，这一切变迁是怎样发生的。
我父亲六十六岁那年去世，我继承了他的王位。我娶了我的表妹为妻，我深爱着她，也以为她同样爱着我。
可是有一天下午，我半睡半醒地躺着，她的两名侍女正替我打扇，我听见其中一个对另一个说：「可惜啊，我们的女主人不再爱我们的男主人了！我相信只要办得到，她真会要了他的命，因为她是个女巫。」
我留心察看，很快便发觉她们所言不虚。后来，我因为她一个心爱的奴隶犯下重罪，将他打成致命的重伤；她便求我允许她在花园里盖一座宫殿，她在里面为他哭泣哀悼了整整两年。
最后我劝她莫再为他伤怀，因为那奴隶虽说既不能言语也不能动弹，她却凭法术吊着他的一口气。她勃然大怒，冲我念了一段咒语，我当即变成了您现在所见的样子——半人半石。
随后，这个恶毒的女巫把国都——那本是一座人口稠密、繁荣昌盛的城池——变成了您所见到的湖泊与荒原。湖中那四种颜色的鱼，便是昔日住在城中的各个族类；四座山丘，便是给我王国取名的四座岛屿。这一切都是女巫为了加重我的痛苦才说给我听的。而这也还不算完，她每天都来，用一条水牛皮鞭抽打我。
年轻的国王讲完这番伤心事，又一次失声痛哭，苏丹大为动容。
「告诉我，」他喊道，「那个恶女人在哪里？那个被她勉强吊着性命的可怜虫又在哪里？」
「她住在何处，我不晓得，」不幸的王子答道，「但她每天日出时分都会先来抽打我，打过之后便去看那奴隶是否已能开口对她说话。」
「不幸的国王，」苏丹说，「我一定尽力替你报仇。」
于是他同年轻的国王商议如何才能办到此事，两人约定第二天便依计而行。苏丹随即歇下，年轻的国王则满怀获救的喜悦之望。第二天，苏丹起身，前往花园里那座关着黑奴的宫殿。他拔出佩剑，了结了那奴隶残存的一线生机，随后将尸身投入一口井中。接着他躺在那奴隶原先躺着的卧榻上，等候女巫到来。
她先去了年轻的国王那里，抽了他一百鞭。
然后她来到她以为躺着受伤奴隶的房间——其实躺在那里的是苏丹。她走近卧榻，说道：「我的好奴隶，你今天好些了吗？哪怕只对我说一个字也好啊。」
「我怎么会好起来呢，」苏丹用埃塞俄比亚人的语言模仿着答道，「你丈夫的哭号呻吟吵得我夜夜无法安睡。」
王后答道："听你说话真是莫大的欣慰！你可愿让他恢复本来的形状？"
"愿意，"苏丹说，"快快放了他，好让我再不听见他的哀号。"
王后立刻出去，取来一杯水，对着水念了几句咒语，那水便像架在火上一样沸腾起来。她把水泼在王子身上，王子当即恢复了原形。他心中充满欢喜，女巫却说："赶快离开此地，永远别再回来，否则我杀了你。"
于是他躲藏起来，要看苏丹的计策如何收场。
女巫回到泪之宫，说："如今我已照你的意思做了。"
"你所做的，"苏丹说，"还不足治愈我的心病。每天午夜，被你变成鱼的那些人全都从湖中探出头来，哭喊着要报仇。快去，还他们本来的形貌。"
女巫匆匆而去，对着湖水念了一番咒语。
湖中的鱼随即变成了男人、女人和孩子，房屋与店铺里又重新住满了人。苏丹的随从在湖边扎营，见自己竟置身于一座繁华美丽的大城之中，无不惊讶万分。
女巫一解除全城的魔法，王后便回到宫中。
"你现在全好了吗？"她问。
"走近些，"苏丹说，"再近一些。"
她照做了。他猛然跃起，一剑将她劈作两段。
随后他去找到了王子。
"欢喜吧，"他说，"你那残忍的仇敌已经死了。"
王子一再向他道谢。
"现在，"苏丹说，"我要回我的京城去了，我很高兴地发现它离你的都城如此之近。"
"离我的都城如此之近！"黑岛国国王说。
"你可知道，从这里到那里要整整走一年？你几个时辰就赶到了，是因为此地有魔法。不过我愿意陪你同去。"
"你若肯护送我，我实在不胜欣慰，"苏丹说，"况且我没有子嗣，我愿立你为继承人。"
苏丹与王子一同启程，苏丹满载着黑岛国国王所赠的丰厚礼物。
回到京城的第二天，苏丹召集群臣，把他的全部遭遇讲述了一遍，并说明他打算收这位年轻国王为嗣。
随后他按各人的品级一一赏赐。
至于那个渔夫，既然他是解救年轻王子的起因，苏丹赏给他许多钱，使他和他的一家从此安乐度日。
据安德鲁·朗编《天方夜谭》（Andrew Lang, The Arabian Nights Entertainments, 1898）「The Story of the Young King of the Black Isles」译写（英文原书为公有领域）。Lang 本是删去诗句与成人内容的少年选编本。