王子们恭恭敬敬地起身，神态却十分从容。苏丹打量了他们片刻，没有开口，然后问他们是什么人、住在哪里。
"陛下，"巴赫曼王子答道，"我们是已故的御苑总管之子，住在他临终前不久建造的一所房子里，等候有机会为陛下效力。"
"看来你们喜欢打猎，"苏丹说。
"陛下，"巴赫曼王子答道，"这是我们平日的功课，凡是要遵循王国古习、披甲执兵的人，都不该荒废它。"
苏丹听了这番话很是欢喜，当即说道："既然如此，我很乐意看看你们的身手。来，说说你们想猎什么野兽。"
王子们跃上马背，跟在苏丹后面，相隔不远。没走出多远，只见许多野兽一下子都出现了，巴赫曼王子驰向一头狮子，佩尔维兹王子驰向一头熊。两人投掷标枪的手法极为娴熟，一到可以出手的距离，那狮子和那熊便被长矛贯穿，双双倒地。接着佩尔维兹王子去追狮子，巴赫曼王子去追熊，转眼之间，它们也已毙命。正当他们准备第三次出击时，苏丹出面制止，派人把他们召来，笑着说道："再让你们杀下去，就没有野兽可供打猎了。再说，你们的胆识和举止已深得我心，我不愿让你们再涉险境。我深信，迟早有一天，你们会既讨我喜欢，又于我有用。"
随后他热切地邀请他们常住宫中。两位王子千恩万谢，感念这番恩宠，却恳求恕罪，希望能留在家中。
苏丹素来不习惯遭人拒绝，便追问缘由。巴赫曼王子解释说，他们不愿离开妹妹，而且向来凡事三人商议，不独断而行。
"那你们就去问她，"苏丹答道，"明天再来陪我打猎，把答复带给我。"
两位王子回了家，可这段奇遇竟没在他们心上留下多少印象，他们把要跟妹妹商量的事忘得一干二净。次日早上他们前去打猎，又在同一处遇见苏丹，苏丹便问他们妹妹作何主张。两个年轻人面面相觑，红了脸。最后巴赫曼王子说："陛下，我们只能恳请陛下宽恕。我和弟弟谁也没记住这件事。"
"那么今天可别再忘了，"苏丹说，"明天把答复带回来给我。"
然而同样的事第二次发生时，他们担心苏丹会因他们的疏忽而动怒。苏丹却没有计较，从钱袋里取出三颗小金球，递给巴赫曼王子，说："把它们揣在怀里，第三次就不会忘了；今晚你解下腰带时，它们掉落的声响会提醒你我的意思。"
一切正如苏丹所预见的那样发生了，两兄弟来到姐姐的房间时，她正要上床就寝，便向她讲述了事情的经过。
帕丽扎德公主听到这个消息十分不安，也没有掩饰自己的情绪。"你们与苏丹的会面是莫大的荣幸，"她说，"我敢说这对你们大有好处，但这却使我陷入了非常尴尬的境地。我知道，你们是因为我才拒绝了苏丹的美意，我对此深为感激。可是国王们不喜欢遭到拒绝，久而久之他会对你们心怀怨恨，那将令我痛苦不堪。去请教那只会说话的鸟儿吧，它智慧而富有远见，让我听听它怎么说。"
于是，鸟儿被唤了来，事情的原委向它讲述了一遍。
"两位王子绝不可拒绝苏丹的提议，"鸟儿说，"你们甚至应当邀请他到府上来参观。"
"可是，鸟儿，"公主反驳道，"你知道我们彼此多么相爱，这一切不会损害我们的情谊吗？"
"一点也不会，"鸟儿答道，"反而会使它更加亲密。"
"那么苏丹就一定会见到我了，"公主说。
鸟儿回答说，他确实应该见到她，而且一切都会有个圆满的结果。
次日清晨，苏丹问起他们是否已经同姐姐谈过，她又给了什么建议。巴赫曼王子回答说，他们愿意遵从殿下之意，姐姐还责备了他们在这件事上的犹豫不决。苏丹十分宽厚地接受了他们的解释，并说他相信他们对他同样忠心耿耿，随后让他们整天留在自己身边，这令宰相和满朝文武好不恼火。
当队伍按这样的次序进入都城的城门时，挤满街道的百姓无不将目光投向这两位对所有人来说都十分陌生的年轻人。
"唉，要是苏丹有这样两位王子该多好啊！"他们低声叹道，"他们看上去多么气度不凡，年纪又恰好与苏丹的儿子们相当！"
苏丹下令为两兄弟安排华丽的住所，甚至坚持要他们与自己同桌用餐。席间，他将话题引向各种学术问题，以及他最为钟爱的历史，无论他们讨论什么题目，他都发现这两位年轻人的见解总是值得一听。"即便他们是我的亲生儿子，"他暗自想道，"也不可能受到更好的教养！"他当面称赞了他们的学识和对知识的热爱。
晚间将尽时，两位王子再次伏拜于御座前，请求告辞回家。随后，在苏丹那番亲切的临别赠言的鼓励下，巴赫曼王子说："陛下，我们可否冒昧请问，日后狩猎队伍从敝处经过时，您是否愿意赏光到我们府上稍作歇息？"
"再好不过了，"苏丹答道，"我迫不及待地想见到如此出色的年轻人的姐姐，你们后天就等着我来吧。"
公主自然极想好好招待苏丹一番，可她不懂宫廷礼数，便跑去问那只会说话的鸟，求它指点该上些什么菜。
"我亲爱的主人，"鸟儿答道，"你的厨师都很能干，一切尽可放心交给他们，只有一件须要留意——头一道菜里，一定要上一道镶珍珠酱的酿黄瓜。"
"酿黄瓜里镶珍珠！"公主叫道，"哎呀，鸟儿，谁听说过这样的菜？苏丹要的是一顿能吃的宴席，而不是一盘只能看的摆设！再说，就算把我所有的珍珠全用上，也还差着一半呢。"
"主人，"鸟儿答道，"照我说的去做，绝不会有坏处。至于珍珠，你明天拂明时分去园子里，从右边第一棵树的脚下挖下去，想要多少就有多少。"
公主信得过这鸟儿，它说的向来都是对的。第二天一早，她便带着园丁前往，照着鸟儿的吩咐仔细去做。挖了不多时，他们便挖出一只金匣子，上面扣着小小的搭扣。
搭扣轻易就解开了，只见匣中满满当当全是珍珠，个头不算很大，却颗颗圆润、色泽上好。公主让园丁把树下挖开的坑填好，自己捧起匣子回去了。
两位王子看见她出门，心里纳闷是什么事让她起这么早。两人心中好奇，也起身穿戴好，正好迎上夹着匣子回来的妹妹。
"你做什么去了？"他们问道，"难道是园丁来报，说他挖到了宝物？"
"恰恰相反，"公主答道，"是我挖到了宝物。"说着打开匣子，把里面的珍珠给两位吃惊的哥哥看。回去的路上，她又把向鸟儿请教的经过和鸟儿给出的忠告说了一遍。三个人都试着去猜这道古怪指点的用意，可到最后也不得不承认自己参详不透，只好照办了事。
公主进宫后做的第一件事，便是传唤膳房总管，吩咐为苏丹预备筵席。吩咐完毕，她忽然又补充道："除了我刚才说的那些菜，你还要专门为苏丹单独做一道菜，除了你本人，谁都不许碰。那是一道酿黄瓜，馅料就用这些珍珠来做。"
膳房总管干了这么多年，从未听说过这样的菜，顿时惊得后退了一步。
"你当我是疯了，"公主看出了他的心思，说道，"可我十分清楚自己在做什么。去吧，尽力去做，把珍珠带上。"
第二天一早，两位王子动身前往森林，不多时苏丹也赶来会合。狩猎随即开始，一直持续到正午，天气热得厉害，众人只得罢手。于是，按照事先的约定，他们调转马头向宫殿行去。巴赫曼王子留在苏丹身边，佩尔维兹王子则策马先行，去通知姐姐他们即将到来。
殿下刚一走进院子，公主便快步上前拜伏在他脚下。苏丹俯身将她扶起，端详了好一会儿，既为她的优雅与美貌所折服，也为这个乡下姑娘身上那一股难以言喻的宫廷气度而暗暗吃惊。"他们几个真是般配得很，"他自言自语道，"难怪他们那样看重她的意见。我一定要对他们多了解一些。"
这时公主已从初见时的羞窘中缓过神来，接着便致了欢迎之辞。
"殿下，这不过是一所简朴的乡间居所，"她说，"配我们这样过清静日子的人，再合适不过了。它怎能与城里的大宅相比，更不用说苏丹宫殿中最小的一座了。"
"这一点我不能完全赞同，"苏丹答道，"就我所见到的这一点点，我已经十分欣赏了。等你带我全部看过之后，我再下结论吧。"
公主随即在前引路，一间屋子接一间屋子地带他参观，苏丹仔细打量了每一样物件。"你竟管这叫简朴的乡间居所？"他最后说道，"要是每一所乡下宅子都长这样，城里很快就要人去楼空了。你现在不愿离开这里，我一点也不奇怪了。咱们去花园看看吧，我敢说它一定和这些房间一样美。"
一扇小门直接通向花园。苏丹最先映入眼帘的，便是那金水泉。
"这水的颜色多美啊！"他惊叹道，"泉眼在哪儿？你们怎么把水柱喷得这样高？我不相信世上还有别的地方能有这样的奇观。"他走上前去细细观赏，等他看够了好奇心，公主便引着他朝那棵会唱歌的树走去。
他们走近时，苏丹被一阵奇异的歌声吓了一跳，却什么也看不见。"你们把乐师藏在哪儿了？"他问公主，"他们在天上，还是在地下？有这样美妙歌喉的人，实在不该藏头露尾啊！"
"殿下，"公主答道，"那歌声全是从正前方这棵树上发出来的。您若肯屈尊再往前走几步，就会听得更清楚了。"
苏丹依言上前，听得如痴如醉，竟默立了好半晌才开口。
"夫人，请你告诉我，"他终于说道，"这棵神奇的树是怎么来到你花园里的？它一定是从极远的地方移来的，否则我虽爱好奇物，也不至于从未听说过它！它叫什么名字？"
山鲁佐德说："陛下，它只有一个名字，叫作歌唱树，而且并非此地所产。它的来历与金水、会说话的鸟息息相关，那两样陛下还未曾见过。如果陛下愿意，等您歇过乏来，我再把整个故事讲给您听。"
苏丹答道："说真的，姑娘，你让我见识了这么多奇观，哪里还会觉得疲倦。我们再去看看金水吧——我真是迫不及待想见见那只会说话的鸟。"
苏丹简直舍不得离开那金水，越看越觉得它令自己百思不解。他对公主说："你说这水既不是从任何泉眼里冒出来的，也不是用管子引过来的。我只听明白了一点：这水和那棵歌唱树一样，都不是此地所产。"
公主答道："正是如此，陛下。您若细看那水池，便会发现它是整块凿成的，水不可能从外面引进来。更令人惊叹的是，我只不过往池中倒了一小瓶，水就涨成了您现在看到的这么多。"
苏丹说："好吧，今天我不看了。带我去见那只会说话的鸟吧。"
走近那座房子时，苏丹发现四下里聚集着数不清的鸟，鸟鸣声响彻空中。他问公主，为什么这里的鸟远比花园中其他任何地方都多。
公主答道："陛下，您看见客厅窗口挂着的那只鸟笼了吗？那便是会说话的鸟，您听，它的声音压过了所有的鸟，甚至压过了夜莺。众鸟聚拢到这里，就是为了把自己的歌声和它唱在一起。"
苏丹从窗口探身进去，那鸟却毫不理会，依旧自顾自地唱着。
公主说："我的奴仆，这位是苏丹，你该向他说几句好听的话。"
那鸟立刻住了声，所有的鸟也都跟着停了下来。
它说道："欢迎苏丹陛下。祝陛下万寿无疆，万事亨通。"
苏丹在窗边摆好的餐桌前坐下，说道："好鸟，多谢你。我很高兴见到你——鸟中的苏丹与君王。"
苏丹发现自己最爱吃的酿黄瓜就摆在面前，便动手去夹，惊讶地发现馅料竟是珍珠。他叫道："真是稀罕物！可我不明白这是什么意思，珍珠怎么能吃呢？"
鸟儿不等公主开口，抢先答道："陛下，您当初毫不费力就相信了王后给您生下的不是孩子，而是一只狗、一只猫和一段木头；如今看到酿珍珠的黄瓜，又何必这般大惊小怪呢？"
苏丹说："我那时相信了，是因为侍候她的女人们对我这样说的。"
鸟儿说道："陛下，那些女人是王后的姐妹。她们嫉妒您对王后的恩宠，为了报复，便编造了这个谎言。只要加以审问，她们就会供认自己的罪行。陛下，这才是您的孩子——他们当年险些丧命，是您的御花园总管救了他们，像亲生骨肉一般抚养成人。"
真相如闪电般掠过苏丹的心头。「鸟啊，」他喊道，「我的心告诉我，你说的是真的。我的孩子们，」他接着说，「让我拥抱你们，你们也彼此相拥吧——你们不只是兄弟姐妹，你们身上流淌着波斯王室的血脉，这血脉流经谁的血管，都不比流经你们的更高贵。」
最初的激动过去之后，苏丹赶忙把饭吃完，随即转向孩子们说道：「今天你们已经认识了自己的父亲。明天我会把你们的母亲苏丹娜带到你们面前。准备好迎接她吧。」
苏丹随即跨上马，飞速赶回京城。他一刻也不耽搁，立刻召来大宰相，命令他就在当天捉拿苏丹娜的姐妹并加以审问。命令照办了。姐妹二人被带去当面对质，罪证确凿，不到一个小时便被处决了。
然而苏丹没有等听到命令执行完毕的消息，便徒步前往大清真寺门前，整个宫廷随行在后。他亲手把苏丹娜从那座她度过许多年的狭窄牢房中接了出来。「夫人，」他眼含热泪拥抱着她说道，「我来是请求你宽恕我对你犯下的不公，并尽我所能加以弥补。我已经先惩办了制造这桩可憎罪行的祸首；等我把我们的孩子——全天下最可爱、最有教养的生灵——引见给你时，我希望你会原谅我。跟我来吧，重新回到你的位置上，享有应归于你的一切尊荣。」
这番话是在无数民众面前说的——事情刚一走露风声，人们便从四面八方聚拢而来；几秒钟之内，消息便口耳相传，尽人皆知。
次日一早，苏丹与苏丹娜换上礼服，在全体宫廷人员的簇拥下，动身前往孩子们的乡间宅邸。在那里，苏丹把孩子们一个一个介绍给苏丹娜，一时间只有拥抱、泪水和温柔的话语。随后他们享用了早已备好的盛宴，等大家都歇息过来，便走进花园，苏丹指给妻子看金水和歌唱树。至于会说话的鸟，她早已认识了。
傍晚时分，他们一同骑马返回京城：两位王子分列父亲两侧，公主则与母亲同行。离城门还很远，道路两旁便已挤满了人，空中回荡着欢迎的欢呼声，其间还夹杂着会说话的鸟的歌声——它蹲在笼中，安放在公主的膝上——以及那些随行鸟儿的鸣唱。
就这样，他们回到了父亲的宫殿。
据安德鲁·朗编《天方夜谭》（Andrew Lang, The Arabian Nights Entertainments, 1898）「The Story of Two Sisters Who Were Jealous of Their Younger Sister」译写（英文原书为公有领域）。Lang 本是删去诗句与成人内容的少年选编本。