东印度遭到敌军围困，敌军不肯退兵，除非拿到六百块钱。于是城中百姓敲锣宣告：谁能筹到这笔钱，谁就当市长。从前有个穷渔夫，和他的儿子在湖上打鱼。敌军来了，抓走了儿子，又给了父亲六百块钱。父亲便把钱交给城里的权贵们，敌军撤退了，渔夫当上了市长。随后又宣告：谁要是不称他「市长先生」，就要被绞死。
儿子又一次逃脱了敌人的追捕，来到一座高山上的大森林里。山体裂开，他走进了一座被施了魔法的大城堡，里面椅子、桌子和凳子全都蒙着黑布。这时走来三位年轻的公主，她们浑身上下都穿着黑色衣裳，只有脸上还留着一点白色。她们告诉他不要害怕，她们不会伤害他，并且说他能够解救她们。他说只要知道该怎么做，他很乐意效劳。于是她们告诉他，他必须整整一年不跟她们说话，也不看她们；他想要什么，直接开口要就是了，如果她们敢回答，就一定会回答他。他在那里待了很久以后，说想回去看望父亲，她们便告诉他可以去。他要带上这只装钱的钱袋，穿上这件外套，并且在一周之内回到这里。
于是他被一把抓起，立刻就到了东印度。他在渔夫的小屋里再也找不到父亲，便问人们那个可怜的渔夫上哪儿去了，人们告诉他，他不该说这话，否则就要上绞刑架。于是他走到父亲跟前说：“渔夫，你怎么到这儿来的？”父亲说：“你可不能这么说，要是镇上的大人物知道了这件事，你就要上绞刑架。”可是他不肯罢休，结果被带到了绞刑架前。到了那里，他说：“哦，先生们，就请准我去一趟老渔夫的小屋吧。”于是他穿上自己的旧罩衫，回到那些大人物面前说：“你们现在看出来了吗？我不就是那个可怜渔夫的儿子吗？我穿着这一身衣服，不是曾为爹妈挣来面包吗？”他的父亲因此认出了他，恳求他原谅，把他带回了家。
接着他把所发生的一切都讲了出来：他如何走进一座高山上的森林，山裂开了，他走进一座中了魔法的城堡，里面一片漆黑，有三位年轻的公主向他走来，她们浑身漆黑，只有脸上有一点白。她们告诉他不要害怕，说他能够救出她们。他母亲便说，那件事恐怕不是什么好事，他应该带上一只圣水器，往她们脸上滴些开水。
他又回去了，心中十分害怕。他趁她们睡着时，把水滴在她们脸上，她们便都变成了半白。这时三位公主一跃而起，说道：「你这该死的狗，我们的血要向你呼喊复仇！如今世上再没有活着的人能解救我们，往后也绝不会有这样的人！我们还有三个兄弟，被七道锁链缚着，他们会把你撕成碎片。」紧接着整座城堡里响起一片凄厉的尖叫声，他纵身跳出窗外，摔断了一条腿；城堡又沉入了地下，山也重新合拢，谁也不知道那城堡原先矗立在什么地方。
据《格林童话》玛格丽特·亨特英译本（Margaret Hunt, Grimm’s Household Tales, 1884）第 137 篇「The Three Black Princesses」（德文原题 De drei schwatten Prinzessinnen）译写（英文原书为公有领域）。亨特本是格林兄弟 1857 年第七版的英文全译本；书中歌谣按意译出。