从前有个国王，他有个女儿，美得无以复加，可她又骄傲又傲慢，没有哪个求婚者配得上她。她把他们一个接一个地打发走，还把他们讥笑一番。
有一次国王大摆宴席，把远近各地所有可能来向她求婚的年轻人都请了来。这些人按身份地位排成一行：先是各位国王，接着是大公，然后是王子、伯爵、男爵，最后是绅士。国王的女儿被领着从队列前走过，对每一个她都能挑出毛病来。一个太胖，她说：“酒桶。”另一个太高，“细长个儿，肚里没货。”第三个太矮，“矮墩墩，不中用。”第四个脸色太白，“白得像死人。”第五个太红，“斗鸡。”第六个身板不直，“一根在炉子后面烘干的青木头。”
就这样，每个人她都要说上几句，尤其拿站在队伍很靠前的一位好国王开心，他的下巴长得有点歪。“好啊，”她叫着笑起来，“他长着个画眉嘴！”从此那人便得了画眉嘴国王这个名号。
老国王见女儿除了嘲笑别人什么也不干，把聚在那里的求婚者统统不放在眼里，十分恼火，便发誓说，她一定要嫁给第一个走到他门前的乞丐。
几天以后，来了个拉小提琴的，在窗子底下唱起歌来，想讨一点点施舍。国王听见了，说：“让他上来。”于是那提琴手穿着又脏又破的衣服走进来，在国王和公主面前唱了起来，唱完了，他讨一点小小的赏钱。国王说：“你的歌我很中意，我要把那边的女儿嫁给你做妻子。”
公主浑身发抖，可国王说：“我已经起过誓，要把你交给第一个上门的乞丐，我不能食言。”她说什么都没有用，牧师被叫了来，她当场就不得不和那提琴手成了婚。婚礼一完，国王便说：“你现在是个乞丐婆，再待在我的宫里不合适，你只管跟你丈夫走吧。”
那乞丐牵着她的手把她带了出去，她只好跟着他步行。他们来到一片大森林前，她问：“这片漂亮的林子归谁所有？”“归画眉嘴国王所有；你当初要是嫁了他，它就归你了。”“唉，我这苦命的姑娘啊，我当初怎么就没嫁给画眉嘴国王呢！”
随后他们又来到一片草地，她又问：“这片美丽的绿草地归谁所有？”“归画眉嘴国王所有；你当初要是嫁了他，它就归你了。”“唉，我这苦命的姑娘啊，我当初怎么就没嫁给画眉嘴国王呢！”
接着他们来到一座大城市，她又问：“这座漂亮的大城市归谁所有？”“归画眉嘴国王所有；你当初要是嫁了他，它就归你了。”“唉，我这苦命的姑娘啊，我当初怎么就没嫁给画眉嘴国王呢！”
提琴手说：“听你总是念叨想换个丈夫，我心里不痛快；我配不上你吗？”最后他们来到一间很小的小屋前，她说：“天哪！这么小的房子；这又破又寒酸的破棚子是谁的呀？”提琴手答道：“那是我的房子，也是你的，我们就住在那里。”
她得弯下腰才能从低矮的门进去。“仆人在哪儿？”公主问。那乞丐答道：“什么仆人？你想让人做什么，就得自己动手去做。快去生火，把水坐上给我做晚饭，我累坏了。”可公主根本不会生火，也不会做饭，那乞丐只好亲自动手，事情才勉强做成。他们吃完那顿少得可怜的饭，便上床睡了；可他逼她第二天一大早就起床照看家务。
就这样，他们勉勉强强过了几天，口粮全吃光了。那人说：“老婆，我们不能这样只吃不挣地过下去了。你来编篮子吧。”他出去砍了些柳条带回家。她便动手编起来，可那些粗硬的柳条划伤了她娇嫩的双手。“我看这样不行，”那人说，“你还是纺线吧，也许你更能干这个。”她坐下来试着纺线，可那粗硬的线很快就割破了她细嫩的手指，鲜血直流。“瞧，”那人说，“你什么活儿都干不了，我这回买卖算是做亏了。现在我去做陶器瓦罐的生意，你得坐在市场上卖货。”“唉，”她心想，“要是我父王国里的人来赶集，看见我坐在那儿卖东西，他们会怎样嘲笑我呀！”可是没有用，除非她愿意活活饿死，否则她只能服从。
头一回她卖得挺顺利，人们见她长得好看，都乐意买她的货，要多少钱就给多少钱；不少人甚至付了钱，把罐子留在她那里。他们靠她挣来的钱过日子，直到花光为止，随后丈夫又买了一大批新陶器。她带着这些货坐在市场的一角，把它们摆在四周待售。可忽然来了一名喝醉的轻骑兵，纵马疾驰，径直冲进陶器堆里，把它们踩得粉碎。她哭了起来，吓得不知该怎么办才好。“唉！我可怎么办呀？”她喊道，“我丈夫会怎么说呢？”她跑回家，把这场祸事告诉他。“谁会带着瓦罐坐在市场角落里卖呀？”那人说，“别哭了，我看得再清楚不过了，你什么平常活儿都干不了。我已经去王宫里问过，能不能给你找个厨房丫头的位子，他们答应收下你；这样你就能白吃白喝了。”
国王的女儿如今当上了厨房里的女佣，凡事都得听厨子的使唤，干的尽是最脏的活。她在两只口袋里各缝上一只小罐，把自己分到的剩饭菜装回家，一家人的吃穿就靠这个。
有一次，国王的大儿子要举行婚礼，这个可怜的女人便走上前去，站在大厅门口观看。所有的蜡烛都点亮了，宾客们一个比一个美丽地走进来，满堂富丽堂皇，她不禁伤心地想起了自己的命运，痛恨那把她害到这般穷困的傲慢与骄横。
一道道佳肴端进端出，香气直扑过来，仆人们还不时扔给她几口，她便把这些放进罐子里，好带回家去。
忽然，王子走了进来，身穿天鹅绒和丝绸，颈上戴着金链。他看见这位美丽的女子站在门边，便一把抓住她的手，要同她跳舞；她却不肯，害怕地往后缩，因为她认出那正是画眉嘴国王——被她轻蔑地赶走的求婚者。她的挣扎毫无用处，他把她拉进了大厅；可是系口袋的绳子断了，罐子掉在地上，汤流了出来，剩菜撒得到处都是。人们见了，顿时哄堂大笑，百般讥嘲；她羞愧得恨不得沉到地下一千寻深。她冲到门口想逃，可在楼梯上被一个男子抓住，又给带了回来；她一看那人，还是画眉嘴国王。他对她温和地说：“别害怕，我和一直住在你那破屋子里的小提琴手是同一个人。因为爱你，我才乔装成那副模样；那个骑马撞翻你那些陶器的轻骑兵也是我。我这样做，全是为了压一压你的傲气，惩罚你当初嘲笑我的无礼。”
她听了放声大哭，说：“我做了大错，实在不配做你的妻子。”他说：“别难过，苦日子都过去了；现在我们就来举行婚礼。”侍女们随即走来，给她换上最华丽的衣裳；她的父亲带着整个宫廷的人都来了，祝贺她与画眉嘴国王的婚事，欢乐这才真正开始。真希望你和我也在场就好了。
据《格林童话》玛格丽特·亨特英译本（Margaret Hunt, Grimm’s Household Tales, 1884）第 52 篇「King Thrushbeard」（德文原题 König Drosselbart）译写（英文原书为公有领域）。亨特本是格林兄弟 1857 年第七版的英文全译本；书中歌谣按意译出。