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政治风波愈演愈烈 美联储能否助黄金再上一层楼?

来源: FX168  作者: 先于 发布时间:2017-07-24

  国际现货黄金周一(7月24日)亚洲时段早盘延续上一个交易日涨势,触及四周高点,交投于1256美元附近。上周五(7月21日)黄金强势攀升,盘中最高触及1255.80美元,因此有报道称因抗议特朗普人事任命,白宫发言人斯派塞周五闪辞,白宫再陷困境,美元持续受到打压。与此同时,黄金技术面前景看涨,已经超过200和50日均线,这也令市场的看涨人气继续攀升。

  上周欧洲及日本央行继续保持利率不变,并维持宽松政策,不急于缩减QE,对黄金形成支撑。美国上周数据面较为清淡,政治风波推动黄金走势。继特朗普医保提案再度受挫之中,通俄门也越演越烈,特朗普女婿也被列为调查对象;而白宫新闻发言人斯宾塞的闪辞令外界哗然,黄金上周五强势收于1250美元水平上方。

(黄金日线图 图片来源:FX168财经网) (黄金日线图 图片来源:FX168财经网)

  美国政治风波持续上演 黄金趁机一涨再涨

  继7月中旬耶伦国会鸽派证词和零售销售及通胀数据重创美元后,美国方面政治发展又令美元雪上加霜,黄金多头喜笑颜开。周二特朗普医改方案参议院闯关失败,令外界更加怀疑特朗普政府能否推进税改、改善基础设施和放松银行业监管等其他重要政策,美元受到冲击,黄金获得提振。

  医改失败风波尚未平息之际,特朗普“通俄门”事件再次发酵,市场再掀巨澜。周四据彭博报道,穆勒将调查特朗普及其家族的商业交易,并将扩大调查范围至其女婿库什纳和特朗普前竞选经理Manafort的交易。这一消息传出之后,美元指数短线下跌近百点直逼94关口,黄金趁机再次上扬。

  与此同时,周四欧洲央行宣布维持利率不变,行长德拉基表示欧元区需要刺激政策,银行债券购买计划的潜在变化将会在秋季讨论。德拉基讲话提振欧元,美元因此大幅下挫,黄金再获支撑。

  上周五白宫方面又爆猛料,有报道称因抗议特朗普人事任命,白宫发言人斯派塞闪辞,白宫再陷困境。

  “更多政治不确定性将是黄金的全垒打,因这利空美元,”Forexlive.com高级外汇策略师Adam Button指出,“黄金近期偏于上行,除非有事情引发美元的涨势。”

  iiTrader.com高级市场分析师Bill Baruch也表示,他认为美元近期内将进一步走软。

  “需要一系列好于预期的数据才能逆转美元的疲态,我看不到下周会有任何数据能促成这一点。将需要多于一两份的积极报告才能阻止美元下滑,”他说道。

  本周市场重回基本面,数据方面包括英国GDP、日本CPI、欧元区消费者通胀预期指数、美国第二季GDP及PCE物价指数等。此外,本周美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决定。因多数交易员和投资者本周将关注美国政治进展,美联储的货币政策会议料将相对不重要。

  本周美国二季度GDP和PCE物价指数对黄金走势也至关重要,若优于预期,美元有望止跌反弹,黄金将遭受重压,但若不及预期,美元恐加速下行,黄金有望再获利好。

  美联储本周料无惊无喜 黄金坚定看涨

  本周北京时间周四(7月27日)02:00,美联储将公布利率决议。

  尽管预期美联储将宣布其准备最早将于9月开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表,但一些分析师表示,其并本次会议不重要,因美联储已经宣布了其将如何缩表。

  正如5月货币政策会议上所宣布的,美联储将寻求美元减少国债投资60亿美元,每三个月至少增加60亿美元,直至达到300亿美元。与此同时,其每个月将减少40亿美元抵押贷款支持的债券,每三个月增加40亿美元直至达到200亿美元。

  “美联储唯一需要做的事是宣布计划的启动数据,我认为对市场来说并不是个大事件,”Telvent DTN高级分析师Darin Newsom指出。“事实是,美联储已经没有太多秘密可言。”

  Baruch也认为,美联储声明将仅会给市场带来微小影响。

  “我认为美联储已经足够鹰派,市场已经在很大程度上消化了,”他称,“因经济数据如此疲弱,我认为联储将不能变得更加鹰派。”

  实际上,一些分析师指出,宣布启动资产负债表削减计划并非板上钉钉之事。道明证券(TD Securities)分析师表示,他们认为美联储可能会延迟宣布这一声明至9月份。

  “由于既不会举行新闻发布会也不会更新预测,我们认为美联储在多个维度讨论如何推进政策正常化,如何沟通他们的决定之际将静观其变,”分析师上周五在一份研究报告中称。

  上周黄金在基本面和技术面上得到重大改善,金价向上突破200日均线,上涨动能强劲。

  据Kitco和彭博的黄金调查均显示,多数受调查者对下周黄金的走势持乐观态度,看涨黄金。

  商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,对冲基金和基金经理在7月18日止当周提高COMEX黄金净多仓,为六周来首次。

  在针对专业人士的调查中,有18人参与了调查,13人或72%认为下周黄金会上涨,1人或6%认为下周黄金会下跌,4人或22%预计将盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。

  Kitco高级技术分析师Jim Wyckoff表示:“技术面前景看涨,包括日线图上的凸显的价格上涨趋势。”

  Eureka矿业报告编辑Richard Baker认为黄金将会上涨更多,指出以美元以外的货币定价的黄金将涨幅更大。Baker说,各国央行行长的态度,包括美联储主席耶伦以及白宫的争端都“应该保持黄金价格上涨至少达到1260美元/盎司。”

  不过,也有分析师警告称,技术指标凸显出黄金的疲软势头,其正在遭受夏季低迷期考验。

  RJO Futures的高级商品经纪人Bob Haberkorn表示,黄金将会盘整,涨势将在美联储公开市场委员会FOMC下周二至周三的会议之前暂停。

  德国商业银行市场分析师Karen Jones近期表示,尽管黄金有潜力,但其似乎不会有足够的动力来推动其攀升至1300美元/盎司大关上方。她补充说,黄金需要突破这一水平才能表明市场重拾动能。

  Newsom指出,黄金的日线升势正撞向周线上的跌势,周中市场终将耗尽动能。

  CIBC世界市场高级经济学家Nick Exarhos牛市,尽管他认为美元没有太多利好消息,但涨势有些过度,下周经济面的积极信息将至少阻止部分抛售压力。这反过来将令黄金涨势受到抑制。

  然而,截至2017年7月21日,全球8大黄金ETFs持仓总量为1362.826吨,与上一交易日减少2.366吨。

  同时,商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,对冲基金和基金经理在7月18日止当周提高COMEX黄金净多仓,为六周来首次。

  数据显示,COMEX黄金投机净多头头寸增加1719手,至28820手,此前黄金净多头头寸连续遭到五次减持。COMEX白银投机净空头头寸增加1053手,至6455手,为近两年以来最高水平。之前一周净头寸首次转为净空,为2015年8月以来首次持看跌立场。

  校对:巴飞特

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