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美数据抢眼黄金承压续跌 市场“画风”切换避险失宠

来源: FX168  作者: 仙域 发布时间:2016-12-03
  国际现货黄金周四(12月1日)继续下挫,触及了2月以来的低点,美市盘中最低下探至1160.38美元/盎司,金价已破1170关口,11月是黄金录得三年来最糟糕的月份,下跌超过8%。周四油价的飙升和债券收益率的上涨阻碍了投资者对黄金作为替代投资的兴趣。黄金同时也受到强劲的美元和美联储将在本月实施10年来第二次加息的预期的影响。日内公布的数据较为乐观,黄金承压。美国11月ISM制造业指数升至53.2超出预期;美国11月Markit制造业PMI终值升至54.1,新订单创20个月来最高;美国10月营建支出升至7个月高位。

  周四美元有所回落,截止发稿,美元指数下跌0.31%,报101.27点。美股周四有涨有跌,道指上涨0.33%,报19185.78点;标普500下跌0.15%,报2195.51点;纳指下跌1.06%,报5267.06点。周四原油继续暴涨,美油指数上涨4.47%,报51.65美元/桶;布油指数上涨4.63%,报54.24美元/桶。

  黄金周四继续遭到投资者抛售,分析师称在美元和美债双强的情况下,黄金上涨阻力很大。自11月以来,投资者也疯狂地从黄金ETF撤资,黄金ETF减仓已经接近60吨,是2013年5月以来最多的月份,其中大部分是减仓来自美国上市的ETF。由于美联储本月将实施加息的预期迫近,再加上特朗普承诺的大肆投资基础设施预期将会刺激增长和通胀,市场画风已经改变,避险资产不再受到青睐,资金涌入了风险资产。再加之昨日欧佩克正式达成减产协议,油价暴涨,也支撑了通胀回升的预期,也更加夯实了美联储加息的基础。在本月美联储正式实施加息之前,黄金上涨的几率比较渺茫。但也有分析师认为,黄金在进行此番调整之后还会进入牛市,因明年政治仍有不确定性,而通胀的回升对黄金也是支撑。

  美国11月Markit制造业PMI终值升至54.1 新订单创20个月来最高

  周四(12月1日)金融数据公司Markit公布的一份行业报告显示,美国11月制造业采购经理人指数(PMI)高于初值和10月终值。

  数据显示,美国11月制造业采购经理人指数(PMI)终值为54.1,初值为53.9,10月终值为53.4。

  

(美国Markit制造业采购经理人指数,来源:FX168财经网)

(美国Markit制造业采购经理人指数,来源:FX168财经网)
  制造业采购经理人指数反映了美国制造业的综合发展状况。因制造业在美国的GDP中占有较大比重,所以制造业采购经理人指数也是评估美国商业环境和整体经济状况的重要指标。50是标志该行业萎缩或增长的分水岭。

  美国11月Markit制造业产出分项指数终值为56.3,初值为56.0,10月终值为55.5。

  美国11月Markit制造业新订单分项指数终值为56.0,为2015年3月以来最高,初值为55.5,10月终值为54.8。

  Markit首席经济学家威廉姆森点评称,制造业PMI好于预期表明美国制造业商业环境改善;制造业新订单指数及生产指数均大幅好于预期,主要是受到国内消费者对商品需求大增提振;企业当前正在重建库存,暗示库存对制造业的拖累正在缓解;美元走强拖累出口,另一方面降低了进口成本;进口成本降低有助于抵消大宗商品价格上涨的影响;尽管就业增加,但是企业担忧经济前景及成本可能上涨,因而对新增雇佣较为谨慎。

  美国11月ISM制造业指数升至53.2 需求轻微限制美国工厂产能

  周四(12月1日)公布的一份行业报告显示,美国11月制造业指数上升,且高于预估。

  美国供应管理协会(ISM)公布数据显示,11月制造业采购经理人指数(PMI)为53.2,预估为52.2,10月为51.9。

  

(美国制造业采购经理人指数,来源:FX168财经网)

(美国制造业采购经理人指数,来源:FX168财经网)
  指数低于50意味着制造业活动萎缩,ISM数据经常被用来观察美国整体经济形势。

  更多数据显示,美国11月制造业就业分项指数为52.3,预估为52.3,10月为52.9。

  11月制造业新订单分项指数为53.0,10月为52.1。

  11月制造业物价支付指数为54.5,预估为54.0,10月为54.5。

  11月制造业产出指数为56,10月为54.6。

  11月制造业库存指数为49,10月为47.5。

  ISM非制造业指数反映的是美国非制造业商业活动的繁荣程度,是该协会在调查美国全国60个行业中近400个企业采购和供应经理人之后编制的。这些行业中包括农业、采矿业、建筑业、交通运输业、通讯业、批发贸易和零售贸易等。

  美国供应管理协会主席Nieves表示,需求轻微限制了美国工厂产能;贸易交付放缓部分是因为需求回暖。

  美国10月营建支出升至7个月高位 因公共支出连续3个月上涨

  美国商务部(DOC)周四(12月1日)公布,美国10月营建支出上升至七个月高位,因住宅建筑和公共支出增长。前两个月数据被大幅上修,直指建筑业增长强劲。

  详细数据显示,10月营建支出较前月上升0.5%,季节性调整后年率为1.173万亿美元,为今年3月以来最高,预估为增长0.5%。9月营建支出修正后与前月持平,前值为下降0.4%。

  更多数据显示,10月民间支出较前月下降0.2%,而公共支出则较前月急升2.8%。

  

(美国营建支出走势图,来源:FX168财经网)

(美国营建支出走势图,来源:FX168财经网)
  该数据是由美国商务部公布,营建支出是美国月度建筑工程完工总价值的测算指标,涵盖私营和公共部门的新建工程和改善性建筑工程。数据测算包括在工程期内的劳工和原材料成本、建筑和工程工作、日常开支、利息和缴税支出,以及承包商的利润。

  路透点评美国10月营建支出月率称,10月美国营建支出指数升至7个月高位,且前两月的营建支出指数大幅上修;主要因房屋建筑及公共建筑支出均增加所致,10月公共建筑支出跳涨2.8%,为连续3个月上涨;营建支出指数表现靓丽表明美国房市强劲。

  后市展望

  Julius Baer分析师Carsten Menke表示“黄金的关键故事仍在强劲的美元和上升的美债收益率中上演,这两件事都对黄金不利。我们也看到了自美国大选以来,黄金ETF的减仓已经大约500万盎司,减仓主要来自美国上市的ETF。现在市场在轮换,避险资产已经让位给增长较快的资产。”

  在其他贵金属中,钯金在昨日大涨之后有所走软,但表现仍强于其他贵金属,上月钯金已上涨24%,是2008年2月以来最好的。德国商业银行在报告中称“像其他基础金属一样,我们认为钯金已经脱离了基本面,可能会有个潜在的下修。”

  英国贵金属交易商Sharps Pixley周四(12月1日)撰文称,近来黄金出现了有质量的买盘,实体卖家悄无声息地消化了投机多头。纽约商品交易所(COMEX)投机多头和新的ETF买盘几乎减半,让市场进入更好的平衡。考虑到明年政治的黑天鹅,黄金可能在沉寂数月后进入更持续的上涨。

  2017年的关键词是“通胀”,财富保值继续是人们所关注的。由此可推论,黄金在调整到位后将会获益。

  北京时间00:25,现货黄金报1169.84美元/盎司,下跌3.26美元,跌幅0.28%。

  

校对:夏洛特

  校对:夏洛特

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